大冶特鋼重組事項(xiàng)過(guò)會(huì)
7月28日，大冶特鋼發(fā)布公告稱，經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年第34次工作會(huì)議審核，大冶特鋼重組事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。
從公告預(yù)案到重組過(guò)會(huì)，期間僅耗時(shí)7個(gè)月。通過(guò)本次重組，中信集團(tuán)旗下特鋼板塊即中信泰富特鋼集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市，A股也將迎來(lái)首個(gè)特鋼 “巨無(wú)霸”和新材料產(chǎn)業(yè)細(xì)分龍頭。
根據(jù)最新重組草案，大冶特鋼擬發(fā)行股份購(gòu)買泰富投資等合計(jì)持有的興澄特鋼（標(biāo)的公司）86.50%股權(quán)，交易作價(jià)為231.79億元，發(fā)行股份價(jià)格為10元/股。上市公司2018年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為9.20元/股。
由于大冶特鋼和興澄特鋼實(shí)控人均為中信集團(tuán)，通過(guò)本次重組，中信集團(tuán)特鋼板塊——中信泰富特鋼集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市。
通過(guò)本次重組，上市公司特鋼產(chǎn)能將擴(kuò)大至1300萬(wàn)噸，資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平也將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。本次交易后，上市公司2018年度模擬合并的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)將擴(kuò)增至701.63億元、721.90億元和38.75億元，分別增長(zhǎng)813.83%、474.16%和659.63%；每股收益也將從1.14元增厚至1.40元。
此外，交易雙方之間的關(guān)聯(lián)交易將大幅減少，潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題也將得到有效解決，有利于保障上市公司及全體股東的利益，提升特鋼產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)。
（轉(zhuǎn)自青山鋼網(wǎng)）
