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投資要點:板塊行情走勢:本周A股各板塊多數(shù)下跌,新能源板塊下跌1.31%,排名靠后。其中,光伏、風(fēng)電、核電分別下跌1.48%、0.45%、3.22%。推薦組合下跌0.18%,跑贏滬深300指數(shù)0.24個百分點,跑贏行業(yè)指數(shù)1.13個百分點。本周海外新能源中概股普遍下跌。

行業(yè)基本面:本周多晶硅現(xiàn)貨均價21.8美元/千克,下跌0.68%,報價區(qū)間21.00-23.20美元/千克。156mm單晶電池片均價2.126美元/片,下跌0.19%;156mm多晶電池片均價1.641美元/片,下跌0.36%;晶硅組件均價0.66美元/瓦,與上周持平。

行業(yè)投資邏輯:

[光伏]本周商務(wù)部終裁對歐盟產(chǎn)多晶硅實施反傾銷反補貼措施,同時,接受德國瓦克提出的價格承諾申請,預(yù)計承諾價格在23-25美元/千克。去年四季度以來國內(nèi)市場的旺盛需求,多晶硅價格已上漲至22美元/千克的水平,若在該承諾價格范圍內(nèi),瓦克的產(chǎn)品在國內(nèi)市場仍具有一定競爭力,加上此前商務(wù)部對韓國OCI多晶硅雙反稅率較低,國內(nèi)多晶硅進口量仍然維持高位,此次對歐盟產(chǎn)多晶硅實施雙反對國內(nèi)多晶硅企業(yè)有一定利好,但利好有限。今年3月份中國多晶硅進口量8402噸,環(huán)比增長50%,其中通過加工貿(mào)易方式進口多晶硅量達5844噸,占3月份總進口量的70%;進口均價21.98美元/千克,環(huán)比增長7.2%。進口價格回升主要也得益于需求旺盛,多晶硅總體產(chǎn)量受價格上漲釋放有限。預(yù)計全年均價仍能維持20美元/千克上方。

[風(fēng)電]2014年裝機目標(biāo)18GW,保持穩(wěn)定增長。國家能源局加強對風(fēng)電并網(wǎng)的監(jiān)管,國家電網(wǎng)加快特高壓跨區(qū)輸電通道和調(diào)峰電源建設(shè),擴大風(fēng)電消納,13年風(fēng)電利用小時數(shù)回升。第四批風(fēng)電項目核準(zhǔn)規(guī)模27.6GW,超出預(yù)期,行業(yè)繼續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢。

[核電]能源“十二五”規(guī)劃提出2015年核電裝機達4000萬千瓦,在建規(guī)模1800萬千瓦。國家能源委員會定調(diào)開工一批沿海核電項目,新項目將為核電設(shè)備企業(yè)帶來新訂單需求。另外中國核電運營商積極投資海外核電項目,有望為國內(nèi)核電設(shè)備企業(yè)打開新的市場增量。 l 行業(yè)要聞:能源局發(fā)布2013年中國光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù);江西省出臺光伏補貼政策,度電補貼0.2元;商務(wù)部終裁對歐盟多晶硅實施反傾銷反補貼措施;能源局公布一季度風(fēng)電并網(wǎng)運行情況。

公司動態(tài):2013年歸母凈利(%):亞瑪頓-16.01;海潤光伏-9,859.39;華銳風(fēng)電-491.45;2014年一季度歸母凈利(%):特變電工+30.69;愛康科技+106.24;中利科技-80.68;拓日新能+21.08;科華恒盛(簽訂《合資戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,增資國富光啟)等。

• [責(zé)任編輯：Ginna]