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打印渣打表示，內(nèi)地鉬價短期內(nèi)或再上升，但預(yù)期升幅將受限制，因隨著近期價格上升，生產(chǎn)商開始回復(fù)生產(chǎn)。該行指，洛鉬業(yè)務(wù)已暗淡無光，其2013年鉬精礦產(chǎn)量目標(biāo)為29,240噸，按年降2%，意味2010年收購的兩個鉬資產(chǎn)未能提升產(chǎn)量。鎢生產(chǎn)目標(biāo)按年亦增2%，預(yù)料鎢價按年持平。
該行下調(diào)其2012-14純利預(yù)測2%-5%。洛鉬將於3月14日公布2012年業(yè)績，不預(yù)期業(yè)績有驚喜。評級由“與大市同步”下調(diào)至“跑輸大市”，因鉬價上行空間有限，長期需求增長放緩。預(yù)計將下調(diào)其估值。2012年年底洛鉬處凈現(xiàn)金狀況，過去三個月購入總值15億元人民幣的投資產(chǎn)品。
自洛鉬A股上市后，其透明度增加，但最近披露的消息均為負(fù)面，包括違反上市規(guī)則、訴訟、大股東抵押股份。洛鉬股價最近遭受大幅度調(diào)整，該行認(rèn)為鉬價未能重返2009-2011年的平均水平，而洛鉬股價亦不大可能重返歷史平均水平(市盈率20倍)。目標(biāo)價由3.28元下調(diào)至3.24元。
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