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一、生產(chǎn)情況

（一）2013年10月中國(guó)焦炭產(chǎn)量為4026.3萬(wàn)噸，環(huán)比降0.07%

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年10月份中國(guó)焦炭產(chǎn)量為4026.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.07%，同比上漲9.18%。截止10月份，2013年中國(guó)焦炭累計(jì)產(chǎn)量為3.97億噸，較去年增長(zhǎng)8.18%。9月以來(lái)國(guó)內(nèi)焦炭主產(chǎn)區(qū)焦企開(kāi)工率普遍維持較高位，而10月焦炭產(chǎn)量表現(xiàn)出穩(wěn)中有小幅下降，通過(guò)分省市的焦炭產(chǎn)量可以看出，產(chǎn)量下降區(qū)域主要為環(huán)保整治力度最大的河北地區(qū)，10月份產(chǎn)量同比下降68.73萬(wàn)噸，其余地區(qū)產(chǎn)量則多表現(xiàn)為增加。

 

（二）11月末獨(dú)立焦化企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.2%，達(dá)到今年峰值

據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)53家典型獨(dú)立焦化企業(yè)樣本數(shù)據(jù)顯示，11月末獨(dú)立焦化企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.2%，突破年初最高水平85%，受焦炭產(chǎn)品資源偏緊格局刺激，多數(shù)符合環(huán)保要求的獨(dú)立焦化企業(yè)樣本，生產(chǎn)積極性較高，開(kāi)工率維持高位。今年三季度以來(lái)，河北地區(qū)開(kāi)始集中整治鋼鐵及焦化企業(yè)排污及落后產(chǎn)能問(wèn)題，但盡管此次政府對(duì)鋼鐵行業(yè)“動(dòng)真格”，但實(shí)際高爐開(kāi)工率降幅并不大，截止11月28日，唐山地區(qū)154座高爐，產(chǎn)能利用率為92.56%。焦炭需求在短期內(nèi)仍然偏強(qiáng)，這使得獨(dú)立焦化企業(yè)在極大的環(huán)保壓力下，無(wú)主動(dòng)限產(chǎn)行為。

 

二、出口情況：

2013年10月份中國(guó)焦炭出口51.6萬(wàn)噸，環(huán)比增67.5%

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2013年10月份中國(guó)焦炭出口51.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加67.7%，增幅十分明顯。2013年1-10月份已累計(jì)出口焦炭（含半焦)323.5萬(wàn)噸，去年同期為90.7萬(wàn)噸。進(jìn)入四季度，與國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)類似，國(guó)際貿(mào)易方面成交情況有了極大好轉(zhuǎn)，訂單數(shù)量急劇增加。出口量大幅增加在一定程度上受益于新日鐵等大型鋼企增加焦炭采購(gòu)量，而相對(duì)于國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)及其它出口國(guó)價(jià)格而言，中國(guó)出口焦炭噸焦平均離岸價(jià)格較上月小幅下降或漲幅有限，也提高了中國(guó)焦炭在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，10月份出口量的增加，也為國(guó)內(nèi)焦炭資源偏緊的現(xiàn)狀提供了一種解釋。

 

2013年10月份焦炭出口累計(jì)515655.6噸，其中印度、日本、巴西、韓國(guó)、臺(tái)灣省、越南、哈薩克斯坦、印度尼西亞、阿曼本月進(jìn)口量分別為238499.6、112968.3、109823.0、17826.8、11845.8、9386.0、5210.8、2567.6、2253.8（噸），以上九個(gè)國(guó)家及地區(qū)進(jìn)口總量占10月份中國(guó)焦炭出口總量的99%；價(jià)格方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，10月份中國(guó)焦炭出口創(chuàng)匯1.16億元，噸焦離岸價(jià)約為225.8美金，較上月下降0.48%。

 

三、庫(kù)存情況

（一）2013年10月份中國(guó)高爐焦新增社會(huì)庫(kù)存量為830萬(wàn)噸

2013年10月份焦炭產(chǎn)量為4026.3萬(wàn)噸；生鐵產(chǎn)量為5875.4萬(wàn)噸；焦炭出口51.6萬(wàn)噸；進(jìn)口幾乎為0，推算出10月中國(guó)高爐焦新增社會(huì)庫(kù)存量為830萬(wàn)噸，較上月增加31.1萬(wàn)噸，環(huán)比增3.89%。

 

（二）十一月份鋼價(jià)持續(xù)震蕩鋼廠采購(gòu)積極性尚可

截止11/29日，我的鋼鐵網(wǎng)鋼材綜合指數(shù)顯示為128.7，較上月同期上漲0.34%，11月份鋼市呈現(xiàn)弱勢(shì)反彈后震蕩回落的態(tài)勢(shì)。盡管今年四季度鋼企尚未出現(xiàn)“冬儲(chǔ)”等集中補(bǔ)充焦炭庫(kù)存現(xiàn)象，但11月鋼廠焦炭庫(kù)存平均可用天數(shù)高于上月，焦化企業(yè)焦炭庫(kù)存亦多向鋼廠及港口方向轉(zhuǎn)移，廠存持續(xù)偏低。對(duì)于12月份及春節(jié)前期市場(chǎng)的看法，鋼廠方面相對(duì)謹(jǐn)慎，但對(duì)焦炭及焦煤價(jià)格普遍看堅(jiān)挺，認(rèn)為在環(huán)保壓力下焦炭資源偏緊格局恐持續(xù)，焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)可能性較大，因此鋼企或?qū)⒃诮固績(jī)r(jià)格難以抑制的上漲之前平穩(wěn)上浮焦炭庫(kù)存。

 

（三）天津港焦炭庫(kù)存高位徘徊

截止11/28日18:00，本周我的鋼鐵網(wǎng)港口焦炭同口徑庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示天津港焦炭庫(kù)存為265萬(wàn)噸，較上周增3萬(wàn)噸。近一個(gè)月以來(lái)，天津港焦炭庫(kù)存持續(xù)在高位徘徊，北方鋼企較少?gòu)奶旖蚋厶嶝涀杂茫凵蠋?kù)存多為山西地區(qū)優(yōu)質(zhì)焦炭用于出口及平倉(cāng)南下，近期出口訂單情況良好，港上到貨量亦有所升高。

 

四、鋼廠心態(tài)稍有轉(zhuǎn)好11月份焦炭市場(chǎng)小幅上行

 

截止11/29日我的鋼鐵網(wǎng)焦炭綜合指數(shù)為1270.8，較上月同期上漲1.38%，增幅環(huán)比回落。11月份鋼材市場(chǎng)多空交織，鋼材社會(huì)庫(kù)存處于低位，造成個(gè)別品種規(guī)格緊缺，價(jià)格堅(jiān)挺或小幅上揚(yáng)；而月末市場(chǎng)資金壓力凸顯，終端及經(jīng)銷商采購(gòu)積極性均偏低，導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)整體延續(xù)震蕩盤(pán)整態(tài)勢(shì)。在一段時(shí)間內(nèi)，受下游鋼材市場(chǎng)疲軟的拖累，焦炭?jī)r(jià)格始終難有大的改觀，焦企方面在保價(jià)與漲價(jià)中抉擇博弈。進(jìn)入11月份，在北方環(huán)保壓力及成本支撐下，鋼價(jià)小幅抬頭，期螺亦維持在上行通道中，反彈形態(tài)明顯，鋼廠心態(tài)也稍有轉(zhuǎn)好，對(duì)鋼價(jià)對(duì)鋼價(jià)預(yù)期偏樂(lè)觀。同時(shí)，環(huán)保問(wèn)題持續(xù)向焦化企業(yè)施壓，檢查力度可謂空前，雖然獨(dú)立焦企無(wú)主動(dòng)減產(chǎn)，但環(huán)保督查所到之處，焦化廠生產(chǎn)無(wú)不受到影響。河北、山西等鋼鐵焦化重鎮(zhèn)始終彌漫著焦炭資源偏緊的氣氛，價(jià)格也在小范圍內(nèi)悄然上調(diào)，幅度普遍為20-30元/噸。與之相反的是東北地區(qū)，受暴雪等極端惡劣天氣干擾，“北材南下”步伐緩慢，部分鋼企成品材庫(kù)存偏高，出貨困難，鋼企盈利能力堪憂，倒逼鋼企施壓原燃料價(jià)格，但執(zhí)行能力有限。

 

11月份國(guó)內(nèi)各地焦炭市場(chǎng)行情變動(dòng)情況如下：日照地區(qū)冶金焦上調(diào)20，二級(jí)冶金焦采購(gòu)到廠基價(jià)1350，省外到廠1360（質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)不變，戰(zhàn)略合作獎(jiǎng)勵(lì)20，完成協(xié)議獎(jiǎng)10）。徐州地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格漲20，現(xiàn)二級(jí)焦1400-1420，準(zhǔn)一級(jí)1460-1480元/噸，均為出廠含稅價(jià)。山東濰坊地區(qū)焦炭采購(gòu)價(jià)漲20元/噸，山東二級(jí)焦A13S0.8CSR55MT7-8到廠含稅價(jià)1380元/噸。濟(jì)寧地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格上漲30，現(xiàn)二級(jí)焦1420-1440元/噸，準(zhǔn)一級(jí)1460-1470元/噸，出廠含稅價(jià)。受周邊河北、山西漲價(jià)影響，河南安陽(yáng)冶金焦上漲30-50元不等：現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)1330-1380，二級(jí)焦1300-1310。邯鄲焦炭部分漲30，現(xiàn)二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1300元/噸。山西晉中焦炭?jī)r(jià)格漲10-20，A<12.5S0.75CSR>62車板含稅1330-1340。唐山地區(qū)部分焦炭?jī)r(jià)格上漲，現(xiàn)二級(jí)1390-1420漲5，準(zhǔn)一1470-1490漲10（Mt8），到廠含稅價(jià)。11月份河北鋼鐵焦炭采購(gòu)價(jià)漲30，現(xiàn)一級(jí)冶金焦到廠價(jià)1480,1日起執(zhí)行。山西晉城地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格漲30元/噸，現(xiàn)二級(jí)焦A13，S0.7，CSR55，MT10承兌出廠含稅價(jià)報(bào)1200元/噸。東北地區(qū)本月價(jià)格多為下調(diào)，營(yíng)口地區(qū)焦炭降，一級(jí)1520（暫不采），準(zhǔn)一級(jí)1450降20，二級(jí)1410降20，均為到廠含稅價(jià)。長(zhǎng)春地區(qū)焦炭下跌20元/噸，現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)出廠含稅價(jià)1440元/噸。七臺(tái)河地區(qū)焦炭下跌20元/噸，現(xiàn)二級(jí)出廠含稅價(jià)1330元/噸，本月焦炭現(xiàn)貨成交情況均比較理想。

 

五、十二月份焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中趨強(qiáng)空間有限

 

從宏觀經(jīng)濟(jì)方面來(lái)看，11月中國(guó)制造業(yè)繼續(xù)穩(wěn)中向好：11月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.4，同上月持平，為2012年5月以來(lái)的高點(diǎn)，并且連續(xù)14個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上，說(shuō)明我國(guó)制造業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)穩(wěn)中向好的狀態(tài)。但鋼鐵行業(yè)整體形勢(shì)依然低迷：11月份中國(guó)鋼鐵業(yè)PMI指數(shù)為49.0%，較上月回升1.5%；同期河北省鋼鐵行業(yè)PMI為46.7%，環(huán)比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，但均為連續(xù)三個(gè)月衰退。而從鋼鐵下游行業(yè)來(lái)看，鋼鐵行業(yè)的困境似乎短期內(nèi)難得緩解。如房地產(chǎn)市場(chǎng)方面，樓市調(diào)控突擊加碼，截止11月29日，已有包括北京等一線城市及武漢等二線城市在內(nèi)的16個(gè)城市推出樓市新政，內(nèi)容涉及限購(gòu)政策出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性加碼，限貸政策收緊，二套房首付比例出現(xiàn)不同程度的提升等。在煤焦鋼的產(chǎn)業(yè)鏈上，來(lái)自下游的壓力始終限制著焦炭市場(chǎng)在四季度實(shí)現(xiàn)真正的回暖。

 

對(duì)于2013年的鋼鐵和焦化行業(yè)，“環(huán)保”無(wú)疑是政府整理產(chǎn)能、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的利器。在過(guò)去的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，尤其是“三中全會(huì)”召開(kāi)前后，河北地區(qū)的環(huán)保整治力度空前，坊間多有這次是要“動(dòng)真格”的說(shuō)法。據(jù)了解，環(huán)保問(wèn)題的重災(zāi)區(qū)河北地區(qū)已有少數(shù)鋼企停爐或拆除高爐，但在產(chǎn)高爐產(chǎn)能利用率仍然維持高位，截止11月28日唐山地區(qū)154座在產(chǎn)高爐中有15座檢修，檢修高爐容積合計(jì)8920m³，周比減少1530m³，產(chǎn)能利用率92.56%，周比降低0.14%。本周高爐檢修影響產(chǎn)量合計(jì)約20.875萬(wàn)噸，占正常產(chǎn)量約7.44%左右。低迷的鋼材市場(chǎng)尚未促使鋼廠出現(xiàn)明顯的減產(chǎn)檢修情況，高爐仍維持較高的產(chǎn)能利用率。臨近年底，對(duì)于多數(shù)鋼企而言，焦炭庫(kù)存仍然有補(bǔ)充的必要，因此12月份鋼企對(duì)于焦炭的需求應(yīng)是穩(wěn)中有升的。

 

焦炭供應(yīng)存在的區(qū)域性緊張和鋼企的庫(kù)存缺口是促使焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中上行的主要因素，但價(jià)格上行空間仍然較為受限。

 

現(xiàn)階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期雖然向好，但從產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)、購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)下降等方面可以看出，企業(yè)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景仍然存在諸多擔(dān)憂，態(tài)度是偏謹(jǐn)慎的。同時(shí)，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資為主的固定資產(chǎn)投資增速略低于預(yù)期，資金到位情況也略遜于1-9月份。年底資金壓力凸顯及政策面諸多不確定因素，從高處施壓，形成鋼鐵行業(yè)不樂(lè)觀預(yù)期，短期內(nèi)難以緩解，鋼企對(duì)于價(jià)格接受能力有限，是限制焦炭?jī)r(jià)格上行空間有限的主要因素。

 

近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)靈敏度的提高及鋼企采購(gòu)策略的不斷調(diào)整，焦炭?jī)r(jià)格的季節(jié)性變化規(guī)律有所減弱，“冬儲(chǔ)”的概念逐步弱化。尤其是在鋼廠資金面十分緊張的情況下，對(duì)庫(kù)存的控制將更加謹(jǐn)慎，截止11月底，國(guó)內(nèi)鋼企焦炭庫(kù)存仍然相對(duì)平穩(wěn)，甚至部分地區(qū)庫(kù)存有所下降。但目前市場(chǎng)上包括鋼企在內(nèi)的看法較為明朗，多認(rèn)為12月份焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)并有進(jìn)一步小幅上行的可能，因此尚未滿倉(cāng)的鋼企或?qū)⒃趦r(jià)格上漲前適度補(bǔ)充焦炭庫(kù)存。

 

目前，除東北地區(qū)以外，北方地區(qū)尚未出現(xiàn)大范圍的雨雪冰凍天氣，運(yùn)輸方面壓力不大。供需面的緊張主要來(lái)自愈演愈烈“環(huán)保風(fēng)”。河北地區(qū)的影響不言而喻，目前環(huán)保范圍已拉大到了山西省境內(nèi)，11月份山西省已有部分焦化企業(yè)降低開(kāi)工率，但此次檢查歷時(shí)較短，經(jīng)過(guò)2-3周限產(chǎn)之后，焦化廠已陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。但有消息稱，明察暫緩但暗訪仍在深入。正如此前的河北地區(qū)一樣，“環(huán)保”想必也是山西省即將面臨的“陣痛”。對(duì)于環(huán)保檢查對(duì)焦化企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量的影響，仍有待觀察政策的進(jìn)一步執(zhí)行情況。另外，據(jù)了解，由于燒結(jié)煤帶來(lái)污染較大，因此有鋼企增加焦粉使用量來(lái)代替一部分燒結(jié)煤。綜合來(lái)看，無(wú)論是高爐焦還是燒結(jié)用焦粉，在供需關(guān)系上，焦化企業(yè)都不處于被動(dòng)低位。

 

綜合來(lái)看，筆者對(duì)12月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)態(tài)度偏樂(lè)觀。在鋼價(jià)上揚(yáng)無(wú)力情況下，焦炭?jī)r(jià)格在12月實(shí)現(xiàn)大幅追漲可能性較低。但供需面諸多利好，仍然為焦炭?jī)r(jià)格上行提供條件。