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近期以來(lái)，熱軋價(jià)格從高位下滑隨后止跌企穩(wěn)，冷軋市場(chǎng)價(jià)格破位下跌，市場(chǎng)的目光都被冷熱軋吸引，鍍鋅仿佛已經(jīng)成為被人遺忘的品種，但是隨著近期冷熱軋板材價(jià)格的低位企穩(wěn)，2006年鍍鋅的市場(chǎng)價(jià)格究竟會(huì)怎么走，是重演冷軋熱軋暴跌后反彈還是走出自己獨(dú)立的走勢(shì)？這是需要仔細(xì)研究當(dāng)前市場(chǎng)的特點(diǎn)才能做出正確的判斷。

 

    宏觀(guān)面的新變化

 

    隨著中國(guó)今年出口退稅政策的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，資源型的鋼材產(chǎn)品如鋼坯，生鐵出口數(shù)量受到控制，資源供給不可避免的向上游推進(jìn)，直接導(dǎo)致熱卷，冷卷的市場(chǎng)資源供給量短期內(nèi)集中投放，直接造成供大于求的局面。鍍鋅由于主要用于建筑，家電等受經(jīng)濟(jì)景氣度影響的下游行業(yè)，所以近期的宏觀(guān)調(diào)控不可避免的對(duì)鍍鋅的消費(fèi)起到抑制作用。

 

    目前，中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨向已經(jīng)由通脹的危險(xiǎn)改變?yōu)橥ǹs的危險(xiǎn)，貨幣政策的迷茫折射出決策層的兩難，由于現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)主要依靠出口，造成我國(guó)經(jīng)濟(jì)的對(duì)外依存度急劇加大，不利于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。為了避免這個(gè)局面的產(chǎn)生，無(wú)非可以采用的手段只有加大投資和擴(kuò)大消費(fèi)。從目前現(xiàn)實(shí)的情況來(lái)看，投資已經(jīng)存在過(guò)熱的局面，不適于繼續(xù)加大投資力度，剩下唯一可行的就是擴(kuò)大消費(fèi)，但是擴(kuò)大消費(fèi)和加大投資本身就存在矛盾。擴(kuò)大消費(fèi)必然會(huì)引起投資增速的減慢，今年我國(guó)GDP的增長(zhǎng)率將達(dá)到9.4%，明年仍然保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)將達(dá)到8.9%左右。在目前形勢(shì)下，如何有效防止增長(zhǎng)過(guò)度回落的同時(shí)，著重要防止出現(xiàn)反彈，這應(yīng)該是中短期宏觀(guān)調(diào)控的重點(diǎn)。而如何處理好投資與消費(fèi)的比例關(guān)系，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)較快增長(zhǎng)，應(yīng)該是中長(zhǎng)期宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。2006年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)對(duì)鋼材需求決不會(huì)萎縮，但鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度將會(huì)下降，全年總的鋼鐵增長(zhǎng)幅度可能出現(xiàn)較大回落。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展切實(shí)轉(zhuǎn)入科學(xué)發(fā)展軌道”，要求2006年“務(wù)必邁出實(shí)質(zhì)性步伐”；提出“要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，關(guān)鍵是要努力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”，“要努力調(diào)整投資消費(fèi)關(guān)系，把增加居民消費(fèi)特別是農(nóng)民消費(fèi)作為擴(kuò)大消費(fèi)需求的重點(diǎn)，不斷拓寬消費(fèi)領(lǐng)域和改善消費(fèi)環(huán)境”。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2006年鋼材社會(huì)需求仍將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于要調(diào)整投資和消費(fèi)關(guān)系，即提高消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的比重，投資強(qiáng)度和鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將比2005年有所回落。扭轉(zhuǎn)2005年下半年以來(lái)的嚴(yán)重供大于求局面，鋼材表觀(guān)消費(fèi)增長(zhǎng)可能在10%以?xún)?nèi)。

 

    2005年以總量為主要內(nèi)容的調(diào)控政策，將被以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，特別是調(diào)整部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩為主要內(nèi)容的政策取代。這是從12月3日~5日召開(kāi)的全國(guó)發(fā)展和改革工作會(huì)議透露出的信息。會(huì)議指出，從明年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委將把解決部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，擺在更加重要的位置。國(guó)家發(fā)改委主任馬凱指出，“通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)作用和加強(qiáng)宏觀(guān)調(diào)控，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，力爭(zhēng)明年在促進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)上邁出實(shí)質(zhì)性步伐。” 去年的宏觀(guān)調(diào)控主要是防止投資過(guò)快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不穩(wěn)定，現(xiàn)在這些已經(jīng)不是主要問(wèn)題，宏觀(guān)調(diào)控轉(zhuǎn)向調(diào)整結(jié)構(gòu)特別是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大內(nèi)部需求，特別是消費(fèi)需求。

 

    鍍鋅供求形勢(shì)的再分析

 

    中國(guó)鋼產(chǎn)量和鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)速度很快。近4年來(lái)，全球鋼產(chǎn)量增加20590萬(wàn)噸，其中，中國(guó)增加14428萬(wàn)噸，占全球增量的70．07％。近3年，除中國(guó)以外，在世界其他國(guó)家和地區(qū)增加的2680萬(wàn)噸鋼中，有2651萬(wàn)噸被中國(guó)增加的凈進(jìn)口所吸納。第二產(chǎn)業(yè)的鋼材消費(fèi)占主導(dǎo)地位，其中，制造業(yè)和建筑業(yè)分別占鋼材消費(fèi)總量的35％和55％，這里制造業(yè)和建筑業(yè)包括汽車(chē)、機(jī)械和電子行業(yè)，船舶制造業(yè)，通訊和交通運(yùn)輸業(yè)，能源、水和電力業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)。這些行業(yè)的發(fā)展需要大量鋼材。特別是制造業(yè)和建筑業(yè)需要大量的鍍鋅。

 

    截至2004年底，我國(guó)鍍鋅卷板的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到近1600萬(wàn)噸，而包括更多民營(yíng)力量的彩涂卷板年設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸。在目前，國(guó)內(nèi)眾多涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)依舊受到上游基材供應(yīng)的影響，產(chǎn)能不能完全釋放。但是，隨著近期國(guó)內(nèi)眾多主導(dǎo)工廠(chǎng)及民營(yíng)工廠(chǎng)熱軋、冷軋生產(chǎn)線(xiàn)的陸續(xù)投產(chǎn)，以及眾多現(xiàn)有涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)的民營(yíng)廠(chǎng)家向上游工序發(fā)展，自建冷軋、酸洗機(jī)組，后期鍍鋅基板問(wèn)題有望迎刃而解，所以2006年國(guó)內(nèi)涂鍍卷板國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放將大幅放量。

 

    從整個(gè)下半年的情況來(lái)看，上海市場(chǎng)鍍鋅及彩涂卷板的現(xiàn)貨保有量始終維持在6-7萬(wàn)噸和2萬(wàn)噸左右，常熟港的鍍鋅庫(kù)存量也始終沒(méi)有超過(guò)5萬(wàn)噸，低庫(kù)存和低需求直接導(dǎo)致鍍鋅價(jià)格的下滑，特別由于軋硬和冷軋的價(jià)格大幅下滑，導(dǎo)致鍍鋅生產(chǎn)成本的下滑，直接拉低了鍍鋅的市場(chǎng)價(jià)格。

 

    從目前國(guó)內(nèi)涂鍍卷板的的產(chǎn)量情況來(lái)看，和下游需求之間暫未出現(xiàn)太大的供需矛盾。但隨著國(guó)內(nèi)唐鋼、邯鋼、昆鋼、漣鋼等大廠(chǎng)涂鍍產(chǎn)品的相繼面世，寶鋼、鞍鋼、本鋼等老牌工廠(chǎng)產(chǎn)能不斷升級(jí)，唐山恒通、天津新宇等民營(yíng)工廠(chǎng)逐步向前段的冷軋和酸洗工序拓展，原材料供應(yīng)矛盾將得到大幅緩解，后期國(guó)內(nèi)鍍鋅的供求矛盾無(wú)疑將進(jìn)一步升級(jí)。總體看來(lái)，由于熱軋、酸洗等上游原料大都掌握在重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)手里，在與眾多民營(yíng)企業(yè)的同臺(tái)競(jìng)技中，他們無(wú)疑將占據(jù)著更大的主動(dòng)。后期國(guó)內(nèi)鍍鋅市場(chǎng)將逐步由民營(yíng)企業(yè)唱主角的現(xiàn)況轉(zhuǎn)變?yōu)橹攸c(diǎn)鋼鐵企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，一些短流程、低水平的民營(yíng)鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)的生存空間將受到嚴(yán)重?cái)D壓。2004年我國(guó)鍍鋅卷板的表觀(guān)消費(fèi)量達(dá)984萬(wàn)噸，較2003年增加148萬(wàn)噸。2004年我國(guó)鍍鋅的自給率分別達(dá)到了61%。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)鍍鋅的自給率將分別達(dá)到71%，較2004年提高了10%。國(guó)內(nèi)鍍鋅工廠(chǎng)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不斷被蠶蝕。

 

    2006年由于中國(guó)將成為鋼材凈出口國(guó)，直接導(dǎo)致鍍鋅進(jìn)口資源數(shù)量不會(huì)超過(guò)今年，特別是2006年一季度鍍鋅進(jìn)口數(shù)量相對(duì)于2005年四季度來(lái)看，肯定存在一個(gè)大幅度萎縮的局面。所以2006年鍍鋅市場(chǎng)供求局面將存在一個(gè)脆弱的平衡，在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)將出現(xiàn)供大于求的局面，但是不會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間。

 

    2006年鍍鋅價(jià)格走勢(shì)價(jià)格預(yù)測(cè)

 

    隨著冷熱軋相繼在市場(chǎng)壓力下被動(dòng)調(diào)整到位，鍍鋅的生產(chǎn)成本已經(jīng)大幅降低，一般的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，1.0mm冷軋和0.5mm鍍鋅之間的差價(jià)在600－800元／噸，而現(xiàn)在1.0冷軋市場(chǎng)價(jià)格在3900元／噸左右，0.5mm鍍鋅市場(chǎng)價(jià)格在4550元／噸左右，中間的差價(jià)在650元／噸，基本符合歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是由于鍍鋅調(diào)整的時(shí)間和幅度還沒(méi)有到位，市場(chǎng)價(jià)格在相對(duì)比較大的進(jìn)口薄規(guī)格鍍鋅港口庫(kù)存的拉動(dòng)下，短期內(nèi)還會(huì)繼續(xù)小幅下滑。

 

    從2006年整體來(lái)看，綜合生產(chǎn)消費(fèi)等各個(gè)方面的情況，一季度在農(nóng)歷年之前，鍍鋅還存在小幅下跌的可能，但是過(guò)年之后，由于存量資源的消化以及冷軋價(jià)格調(diào)整到位后的反彈，鍍鋅市場(chǎng)價(jià)格將平穩(wěn)反彈，進(jìn)入二季度以后，鐵礦石年度協(xié)議價(jià)格的確定將使鍍鋅市場(chǎng)價(jià)格得到支撐，價(jià)格持續(xù)反彈的可能性比較大。在2006年上半年的價(jià)格調(diào)整中，將有很大一部分外購(gòu)基板的鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整的階段，鍍鋅產(chǎn)能釋放將會(huì)得到自我調(diào)節(jié)，無(wú)序生產(chǎn)的局面將得到一定改觀(guān)，隨著市場(chǎng)的規(guī)范，鍍鋅價(jià)格的穩(wěn)定成為必然的選擇。2006年的下半年，國(guó)內(nèi)鍍鋅的市場(chǎng)份額必然會(huì)逐步加大，有很大一部分鍍鋅資源還將出口，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。這樣的話(huà)，2006年下半年國(guó)內(nèi)鍍鋅市場(chǎng)壓力不會(huì)很大，必然會(huì)保持價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。