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 粗鋼產(chǎn)量“微量”下滑,限產(chǎn)仍主要集中在軋制環(huán)節(jié)。統(tǒng)計局公布的6 月粗鋼產(chǎn)量為5377 萬噸,平均日產(chǎn)量179 萬噸,環(huán)比5 月微幅下滑1%。由于高爐停產(chǎn)成本高,因此如果需求不出現(xiàn)類似08 年4 季度的大幅惡化,高爐停產(chǎn)基本不大可能。目前各主要大廠的高爐生產(chǎn)進度扔按計劃進行,安陽鋼鐵、河北宣鋼、南昌長力等少數(shù)鋼廠在7 月對高爐進行計劃檢修,但對產(chǎn)量較小。目前檢修主要集中軋制環(huán)節(jié),但可以注意到,大型鋼廠如武鋼、唐鋼、濟鋼等也開始集中檢修,表明板材等方面下游需求環(huán)比下滑較快。

    

下游需求方面:汽車產(chǎn)量自 4 月起環(huán)比下滑,6 月汽車產(chǎn)量環(huán)比3 月下滑19.7%,環(huán)比5 月下滑1.9%,家用電冰箱產(chǎn)量6 月環(huán)比下滑0.4%,冷柜產(chǎn)量下滑5.5%,家用洗衣機下滑7.9%。近年來各大鋼廠上馬的冷軋生產(chǎn)線主要針對汽車家電等下游市場,但季節(jié)性因素以及房地產(chǎn)政策導致的需求壓制極大影響了板材需求。

   

 由于目前鋼廠普遍處于微利或小幅虧損的狀態(tài),預計未來一兩個月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比可能繼續(xù)下滑,但綜合來看,鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)的可能性還不大:由于當前鋼鐵產(chǎn)能過剩,集中度低,市場競爭激烈,減產(chǎn)對鋼廠而言往往意味著市場份額可能丟失。許多小企業(yè)在環(huán)境、人工等方面的成本很低,加上目前鐵礦石現(xiàn)貨價格環(huán)比自4 月中旬持續(xù)下滑,因此小鋼廠當前的長材競爭能力仍然很強,大中企業(yè)減產(chǎn)往往意味著讓出部分市場份額。但如果鋼價持續(xù)下跌,鋼廠噸鋼虧損額持續(xù)擴大,在軋制緩解大規(guī)模減產(chǎn)的可能性仍然存在。如果觀察到類似08 年4 季度鋼廠大規(guī)模“堆庫”的現(xiàn)象,高爐集中減產(chǎn)可能會開始。

   

 粗鋼生產(chǎn)具有一定的季節(jié)性特征,主要表現(xiàn)在:1,2 月份受氣候和節(jié)日因素影響,粗鋼產(chǎn)量通常在一年中最低;3-5 月份受下游建筑等行業(yè)拉動,粗鋼產(chǎn)量通常環(huán)比上升。3 季度盡管下游需求環(huán)比回落,但只要需求下滑不是大幅惡化,“越熱越生產(chǎn)”的效應使得過去9 年的三季度粗鋼產(chǎn)量在多數(shù)年份環(huán)比仍是小幅上升的,10 月份的產(chǎn)量通常會是年內(nèi)高點,而11,12 月由于受氣候影響粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下滑。但如果考慮到過去幾年粗鋼產(chǎn)能持續(xù)擴張的原因,我們統(tǒng)計的三季度粗鋼環(huán)比上升的數(shù)據(jù)可能更多的是結(jié)構(gòu)性因素導致的結(jié)果,三季度的季節(jié)性因素并不如1,2,11,12 月明顯。在今年三季度,周期性的供給關系是決定粗鋼產(chǎn)量的更大因素。

    

預計全年粗鋼產(chǎn)量將會在 6.3 億噸左右,環(huán)比09 年上升11%左右。但在淘汰落后產(chǎn)能的大背景下,統(tǒng)計數(shù)據(jù)和實際產(chǎn)出的差距可能會大些。