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“硅鐵你腫么了？”連云港信厚貿(mào)易有限公司崔美女的俏皮微信可能代表了不少硅鐵業(yè)者的疑問(wèn)。微信顯示的是鄭商所硅鐵期貨10月最后一天15:01日線(xiàn)圖表，清晰地記錄了1501合約的兩個(gè)數(shù)值：收盤(pán)5428以及最低5368。

11月1日，筆者一邊遙想著北京地區(qū)10月出現(xiàn)的第四次霧霾何時(shí)散去，一邊整理鐵合金的有關(guān)數(shù)據(jù)，2010年10月曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的近10000元高峰以及2009年3月曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的近5000元低谷，雙雙映入眼簾，對(duì)比太過(guò)強(qiáng)烈。五年過(guò)去了，硅鐵價(jià)格上漲后又回到了曾經(jīng)的原點(diǎn)。在中國(guó)夢(mèng)這股新風(fēng)勁吹的新常態(tài)里，中國(guó)市場(chǎng)的硅鐵還有漲價(jià)的夢(mèng)想嗎？

一、經(jīng)濟(jì)降速新常態(tài)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2014年前三個(gè)季度中國(guó)GDP增速分別為7.4%、7.5%和7.3%，或許與市場(chǎng)感受的差距較大，不少學(xué)者都提出了疑問(wèn)。不管怎樣說(shuō)法，數(shù)據(jù)本身已經(jīng)說(shuō)明中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入了低速增長(zhǎng)的新階段，經(jīng)濟(jì)增速放緩已經(jīng)成為了新常態(tài)。

“不刺激、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”的率性張揚(yáng)說(shuō)法已經(jīng)在今年中后期悄然轉(zhuǎn)換為“微刺激、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”等更新說(shuō)辭，力度空前的項(xiàng)目審批開(kāi)工以及羞答答的降準(zhǔn)降息措施，似乎都無(wú)法扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)趨弱的總態(tài)勢(shì)。債務(wù)總額占GDP比重飆升超過(guò)251%的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)，正在影響方方面面，民間借貸、信用擔(dān)保、礦石貿(mào)易等行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了連環(huán)欠債與追債等不良效應(yīng)。實(shí)業(yè)虧損擴(kuò)大、資金遠(yuǎn)離實(shí)業(yè)的新現(xiàn)實(shí)，或許意味著新常態(tài)包含經(jīng)濟(jì)實(shí)際增速進(jìn)一步降低的新含義。

二、房地產(chǎn)復(fù)蘇艱難

在過(guò)去一邊高喊調(diào)控一邊推高房?jī)r(jià)的系列吊詭政策之后，人們對(duì)多如牛毛的房地產(chǎn)調(diào)控政策已經(jīng)麻木，缺乏理性而隨意出臺(tái)政策的后果已經(jīng)顯現(xiàn)。在存量住房供過(guò)于求、人口紅利消失的新常態(tài)里，房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)難以再度充當(dāng)政府的隨意提款機(jī)，也無(wú)法繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)的便捷調(diào)控器。

9月30日突然出臺(tái)的房貸全面松綁政策并無(wú)多少積極反響，筆者曾在10月8日發(fā)表的《鎳礦變局推動(dòng)鎳鐵產(chǎn)業(yè)提前入冬》一文中已對(duì)扭扭捏捏的房貸政策效應(yīng)做過(guò)分析，并無(wú)樂(lè)觀預(yù)期。經(jīng)濟(jì)下行的形勢(shì)不同尋常，促使房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇被再度撿回成為政策調(diào)控的著力點(diǎn)。10月29日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已經(jīng)正式將“穩(wěn)定住房消費(fèi)”列為重點(diǎn)推進(jìn)六大消費(fèi)領(lǐng)域的第三位。

即便如此，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期趨弱的大環(huán)境里，無(wú)端裹挾在房屋買(mǎi)賣(mài)上的過(guò)多稅費(fèi)無(wú)疑將非必要的購(gòu)買(mǎi)需求徹底攔阻。在“房產(chǎn)稅”等利劍高懸的陰影下，如果沒(méi)有降稅減費(fèi)等配套措施，房地產(chǎn)的冬天恐怕還沒(méi)有正式開(kāi)始。房地產(chǎn)投資占重要比例的中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，在1-9月的累計(jì)增速已經(jīng)下降至16.1%，比1-8月的16.5%下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)恐怕還會(huì)下降。

三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)大洗牌

    自2012年有鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)向“養(yǎng)豬”開(kāi)始，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)量增價(jià)漲的春天就已經(jīng)正式結(jié)束。2014年的鋼材價(jià)格已經(jīng)比金融危機(jī)前的2008年高點(diǎn)跌去一大半，甚至比2009年的價(jià)格還低。進(jìn)入2013年以后，資金緊張、品種單一、環(huán)保落后的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不由自主地進(jìn)入了“虧損也不敢停產(chǎn)”的怪圈。海鑫鋼鐵、川威鋼鐵等被迫停產(chǎn)乃至破產(chǎn)的消息逐漸增多，資金鏈斷裂以及環(huán)保新法發(fā)威導(dǎo)致的停產(chǎn)與破產(chǎn)現(xiàn)象還會(huì)蔓延。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的量增時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，鋼鐵企業(yè)的洗牌階段正在越來(lái)越近。無(wú)論統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有多少說(shuō)法來(lái)證明鋼鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的真實(shí)產(chǎn)量難見(jiàn)新高。與之相反，中國(guó)廢鋼資源的增量態(tài)勢(shì)正在凸顯。

四、硅鐵出口難再開(kāi)

中國(guó)硅鐵出口曾在2007年創(chuàng)造出154萬(wàn)噸的歷史高峰，旋即被匆忙失措的出口限制政策逼入了絕境。2009年僅出口44萬(wàn)噸，2012年再減少到31萬(wàn)噸，不足2007年出口量的零頭。筆者曾經(jīng)發(fā)表過(guò)《關(guān)稅阻礙塞外硅鐵夢(mèng)回江南》等系列文章，感嘆過(guò)時(shí)的25%高額關(guān)稅政策阻礙了硅鐵價(jià)格的回升以及硅鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。      

蒼茫大地賦予的優(yōu)質(zhì)硅石是不少地方的致富機(jī)會(huì)，甚至是唯一的資源致富機(jī)會(huì)。僵化不變的出口限制政策卻硬生生地讓這些偏遠(yuǎn)的硅石產(chǎn)地錯(cuò)過(guò)歷史發(fā)展進(jìn)程給予的瞬間致富機(jī)緣。出口大門(mén)被徹底堵死的同時(shí)，出口走私的現(xiàn)象并未根除。為何不能像金屬鎂、電解錳等產(chǎn)品那樣調(diào)整政策？實(shí)在無(wú)法理解政策制定者的用意何在。筆者也曾在行業(yè)會(huì)議上請(qǐng)教過(guò)政府高官，始終不得要領(lǐng)。

五、硅鐵產(chǎn)量難突破

出口限制政策減少了100萬(wàn)噸左右產(chǎn)量的出路，中國(guó)硅鐵消費(fèi)量將長(zhǎng)期徘徊在550萬(wàn)噸水平線(xiàn)。近幾年來(lái)，在“淘汰落后、節(jié)能減排”等系列非理性過(guò)度干預(yù)政策的影響下，硅鐵產(chǎn)能不僅沒(méi)有因?yàn)樘蕴t型而有所減少，反而因?yàn)楦鼡Q新型大設(shè)備而大幅增加。

所有新增產(chǎn)能都面臨投產(chǎn)的沖動(dòng)。更新設(shè)備已經(jīng)推動(dòng)2013年的全國(guó)硅鐵產(chǎn)量上升到近600萬(wàn)噸，比2012年增加約120萬(wàn)噸，直接引發(fā)了2014年的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)跳躍式雪崩，由此也導(dǎo)致了2014年春季的大范圍減停產(chǎn)。在信用崩潰、資金壓力增大的新常態(tài)里，現(xiàn)金流直接關(guān)系到企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)乃至生死，中國(guó)硅鐵產(chǎn)業(yè)面臨增產(chǎn)難有銷(xiāo)路、減產(chǎn)難有動(dòng)力的雙重壓力，產(chǎn)量面臨上下皆難突破的囚籠困局。

六、硅鐵價(jià)格無(wú)夢(mèng)想

因?yàn)槌隹谙拗贫坏貌幻鎸?duì)的封閉市場(chǎng)環(huán)境里，產(chǎn)量與價(jià)格的關(guān)系無(wú)疑只會(huì)反向運(yùn)行。筆者曾分別在2013年11月21日的成都鐵合金年會(huì)與2014年5月17日的銀川硅鐵與金屬鎂會(huì)議上，兩次都預(yù)測(cè)過(guò)硅鐵價(jià)格上漲200元/噸。為了會(huì)議氣氛，不忍驚醒持續(xù)漲價(jià)的美夢(mèng)，兩次都沒(méi)有預(yù)測(cè)上漲后會(huì)跌落多少。河北鋼鐵的75B硅鐵采購(gòu)價(jià)格在2013年12月從6600元上漲到6800元/噸，進(jìn)入2014年以后一路下跌，直到5月的5850元/噸，跌幅高達(dá)930元/噸。6月又開(kāi)始回升，9月上漲到6030元后停滯不前，11月再度回落至5960元/噸。

經(jīng)過(guò)多年變遷，硅鐵主產(chǎn)地已經(jīng)集中在電力、硅石、蘭炭等資源豐富的青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙西部等西北塞外，生產(chǎn)不受季節(jié)等因素的影響，也遠(yuǎn)離北京等備受矚目的明星城市，更不會(huì)被牽扯到華北地區(qū)的霧霾原因說(shuō)辭。價(jià)格的漲跌主要只受產(chǎn)量的影響，反之亦然。

自2013年12月突漲200元后激發(fā)了硅鐵產(chǎn)量的大增長(zhǎng)，由此導(dǎo)致2014年5月跌至近四年來(lái)的新低，并引發(fā)了大面積的自發(fā)性減停產(chǎn)。當(dāng)庫(kù)存陸續(xù)消化后，價(jià)格又開(kāi)始緩慢回升，直到9月已大致累計(jì)回升了200元/噸。價(jià)格回升也刺激了復(fù)產(chǎn)熱情，產(chǎn)量回升再次壓制了價(jià)格繼續(xù)上行的腳步。

當(dāng)APEC會(huì)議臨近時(shí)，北京周邊的鋼鐵等冶煉企業(yè)面臨減、停產(chǎn)的巨大壓力，連遠(yuǎn)在南邊500公里以外的河南省安陽(yáng)地區(qū)都受到波及。鋼廠(chǎng)趁機(jī)強(qiáng)勢(shì)壓價(jià)70元/噸，徹底終結(jié)了硅鐵的漲價(jià)夢(mèng)想。如果硅鐵生產(chǎn)繼續(xù)保持現(xiàn)有態(tài)勢(shì)，穩(wěn)價(jià)的夢(mèng)想也可能成為泡影，12月的價(jià)格恐怕還會(huì)再度下行。

七、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更慘烈

硅鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)近5年的洗禮，生產(chǎn)能力與生產(chǎn)技術(shù)都達(dá)到了一個(gè)新的歷史性高峰，不少小型生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在上一輪洗禮中倒下或轉(zhuǎn)行，剩下的生產(chǎn)廠(chǎng)家都是抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的中大型企業(yè)或集團(tuán)。在相對(duì)高水平的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手集群中，任何一家要取得完勝都不會(huì)一帆風(fēng)順。

在電力系統(tǒng)破除壟斷以及電價(jià)下降等呼聲日漸高漲的新形勢(shì)下，硅鐵的主要成本電價(jià)將有可能再降低，降低電價(jià)將把硅鐵價(jià)格上漲的成本剛性摧毀。不管電價(jià)最終能否降低或何時(shí)才能降低，硅鐵的供大于求格局暫時(shí)很難打破。

產(chǎn)能利用率低是硅鐵產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)，生產(chǎn)企業(yè)都不得不努力爭(zhēng)取相對(duì)有利的行業(yè)位置優(yōu)勢(shì)，新的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免。盡管有行業(yè)自律性組織進(jìn)行分析或呼吁，畢竟生存與盈利或者獲取投資回報(bào)的現(xiàn)實(shí)壓力太大，任何企業(yè)都無(wú)法遲疑投入到競(jìng)爭(zhēng)行列的節(jié)奏。

不難想象，硅鐵價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)深化，硅鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)更加慘烈。盡管猛烈的通貨膨脹已經(jīng)大幅推高了硅鐵生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)成本，在新一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，2009年的河北鋼鐵月均采購(gòu)價(jià)格5612.5元/噸或?qū)⒃俣瘸蔀槲磥?lái)的時(shí)段性?xún)r(jià)格水平線(xiàn)。

八、霧霾終結(jié)漲價(jià)夢(mèng)

中國(guó)過(guò)去10多年的高速發(fā)展之路最終也沒(méi)有破解“先污染、后治理”的陳舊魔咒，北京周邊的霧霾雖然備受關(guān)注，全國(guó)范圍的霧霾也不容忽視。在建設(shè)成就已經(jīng)巨大的新時(shí)期里，新鮮空氣、潔凈水源等生態(tài)文明的呼喚更加強(qiáng)烈，很難想象再度掀起以犧牲環(huán)境為代價(jià)的瘋狂建設(shè)浪潮。

環(huán)顧左右，肆虐中國(guó)1/4國(guó)土面積的霧霾，既遮住了粗放發(fā)展的視線(xiàn)，也嗆傷了高喊口號(hào)的喉嚨，把貪婪與荒謬或逼回室內(nèi)思考，或逼向遠(yuǎn)方游蕩。近6億人受到霧霾帶來(lái)的健康威脅，一場(chǎng)又一場(chǎng)的綿延霧霾必將喚醒理性的聲音，中國(guó)土地上再也經(jīng)不起混亂的折騰。

無(wú)可否認(rèn)，中國(guó)已經(jīng)開(kāi)啟了霧霾治理的漫長(zhǎng)艱辛歷程，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為全社會(huì)共識(shí)。即便未來(lái)會(huì)推行一些減費(fèi)減負(fù)措施來(lái)促進(jìn)消費(fèi)投資，以及不得不出臺(tái)降準(zhǔn)降息等系列刺激政策來(lái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中國(guó)的建設(shè)發(fā)展思路與方式正在全面趨向理性。

市場(chǎng)形勢(shì)已經(jīng)改變，產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)轉(zhuǎn)向。鋼鐵行業(yè)正迎來(lái)量減質(zhì)升的洗牌重生，硅鐵產(chǎn)業(yè)也將跟隨經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰的慘烈競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程。硅鐵行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)無(wú)法避免，硅鐵市場(chǎng)的漲價(jià)夢(mèng)已被終結(jié)。觀察未來(lái)幾個(gè)月的市場(chǎng)動(dòng)向，或許前兩個(gè)月出現(xiàn)的平淡漲幅也會(huì)成為未來(lái)一段時(shí)間難以逾越的價(jià)格高峰。（供稿人：李強(qiáng)）

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