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2015(首屆)中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)由硅業(yè)分會(huì)、云南硅儲(chǔ)物流有限公司、云南宏硅物流有限公司、云南德宏州金屬硅冶煉行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭組織，北京中彰華源科技有限公司等共同主辦的，于2015年4月23日上午8:30在云南省昆明市云南海埂會(huì)堂順利召開。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼硅業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙家生在“2015(首屆)中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)”上就我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展建議”做出重要講話。

2014年我國(guó)工業(yè)硅的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 

受國(guó)內(nèi)需求和對(duì)外出口均大幅增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級(jí)正加速推進(jìn)的雙重利好支撐，2014年我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)運(yùn)行良好，不僅產(chǎn)量、消費(fèi)量和凈出口量均創(chuàng)下歷史最高水平，而且產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)裝備水平等體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)均有顯著改善。但是，整個(gè)行業(yè)回暖也刺激了投資熱潮，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)要警惕由于新一輪投資過熱對(duì)行業(yè)造成的不利影響。將其總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1.工業(yè)硅產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

截止2014年底，我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能385萬噸/年，但因枯水期影響的工業(yè)硅產(chǎn)能為120萬噸/年，全國(guó)工業(yè)硅有效產(chǎn)能為265萬噸/年。當(dāng)年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為170萬噸，有效產(chǎn)能利用率為64.2%，處于工業(yè)硅行業(yè)中的較高水平。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2014年底，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能共計(jì)385萬噸/年，較2013年底增加5萬噸/年，其中新增產(chǎn)能為15萬噸/年，被淘汰的落后產(chǎn)能為10.6萬噸/年。當(dāng)年，我國(guó)共生產(chǎn)工業(yè)硅170萬噸，較2013年的145萬噸大幅增長(zhǎng)1702%，再創(chuàng)歷史新高。

隨著新疆工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的繼續(xù)提高，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)布局正進(jìn)一步向擁有低價(jià)能源的地區(qū)集中。截止2014年底，我國(guó)工業(yè)硅前三大生產(chǎn)地區(qū)云南、新疆和四川的工業(yè)硅產(chǎn)能共計(jì)225萬噸/年，占全國(guó)總國(guó)總產(chǎn)能的58.4%。當(dāng)年，三大地區(qū)共生產(chǎn)工業(yè)硅100萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的58.8%。三大地區(qū)于2014年增加產(chǎn)量15萬噸，占全國(guó)總增量25萬噸的60%，是推動(dòng)我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量提高的主要支撐。

2.工業(yè)硅出口量創(chuàng)歷史新高

2014年以來，出口關(guān)稅取消后的利好效應(yīng)繼續(xù)支撐著我國(guó)工業(yè)硅的出口。同時(shí)，在國(guó)際多晶硅、有機(jī)硅領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)以及巴西因召開世界杯而導(dǎo)致工業(yè)硅產(chǎn)量大幅下滑的背景下，我國(guó)工業(yè)硅出口量較2013年的70.4萬噸大幅增長(zhǎng)23.9%，達(dá)到87.1萬噸，首次突破80萬噸，創(chuàng)下歷史新高。

從2013、2014年工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)上看，日韓及歐洲工業(yè)硅需求明顯增長(zhǎng)是拉動(dòng)全年出口量增加的主要原因。2013年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，日本鋁合金行業(yè)、韓國(guó)多晶硅行業(yè)及歐洲化工需求全面增長(zhǎng)，有力支撐了國(guó)內(nèi)工業(yè)硅出口市場(chǎng)。

3.多晶硅領(lǐng)域支撐我國(guó)工業(yè)硅需求顯著增長(zhǎng)

2014年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)業(yè)面臨升級(jí)轉(zhuǎn)型壓力的背景下，鋁合金和有機(jī)硅等工業(yè)硅傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的需求增速進(jìn)一步放緩，但是，得益于國(guó)家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持，多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺，對(duì)工業(yè)硅的需求增長(zhǎng)顯著。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)工業(yè)硅下游主要消費(fèi)企業(yè)約為60家左右，2014年工業(yè)硅消費(fèi)量超過3萬噸的企業(yè)共有7家。除江蘇中能硅業(yè)及新格集團(tuán)外，其余消費(fèi)商(道康寧張家港公司、江西星火有機(jī)硅廠、合盛硅業(yè)、浙江恒業(yè)成有機(jī)硅和山東東岳集團(tuán))均為有機(jī)硅廠。前七家企業(yè)工業(yè)硅消費(fèi)量共計(jì)35.9萬噸，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的42.8%。由道康寧及瓦克聯(lián)合投資的張家港工廠為目前國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量最高的企業(yè)，2014年消費(fèi)量達(dá)9萬噸，占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的10.7%。

4.工業(yè)硅均價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)。

2014年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)17.2%至170萬噸，消費(fèi)量同比增長(zhǎng)14.8至83.8萬噸，出口量同比增長(zhǎng)23.9%至87.1萬噸，供應(yīng)總體短缺9000噸，消費(fèi)增長(zhǎng)及市場(chǎng)去庫(kù)存化支撐著我國(guó)工業(yè)硅價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。全年我國(guó)553工業(yè)硅均價(jià)為12466元/噸，同比上升8.5%;3303工業(yè)硅均價(jià)為14041元/噸，同比上升11.4%;2202工業(yè)硅均價(jià)為14902元/噸，同比上升11.9%。

在價(jià)格上揚(yáng)的同時(shí)，2014年我國(guó)工業(yè)硅價(jià)格波動(dòng)范圍明顯收窄，價(jià)格穩(wěn)定性較前幾年大幅增強(qiáng)，企業(yè)持續(xù)獲利性增強(qiáng)，更加有利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 

1.工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)向新疆轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯

由于新疆地區(qū)擁有較強(qiáng)的能源優(yōu)勢(shì)，工業(yè)硅投資熱情持續(xù)高漲。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2014年底，新疆地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)到65萬噸/年，占全國(guó)有效常能265萬噸/年的24.5%，即四分之一。而且，當(dāng)年新增產(chǎn)能5萬噸/年，占國(guó)內(nèi)新增總產(chǎn)能15萬噸/年的三分之一。值得關(guān)注的是，截止2014年底新疆仍有4個(gè)在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能31.8萬噸/年。項(xiàng)目全部建成后，新疆工業(yè)硅產(chǎn)能將達(dá)到96.8萬噸/年。隨著產(chǎn)能的逐漸釋放，未來新疆工業(yè)硅產(chǎn)量將逐漸接近云南。

2.新建項(xiàng)目裝備升級(jí)配合節(jié)能降耗

近幾年來，我國(guó)新建工業(yè)硅項(xiàng)目大多為2500KVA以上的大爐型，在建的也都為大爐型。截止2014年底，國(guó)內(nèi)大爐型產(chǎn)能為70萬噸/年，占全國(guó)有效產(chǎn)能的26.4%。預(yù)計(jì)未來兩年新疆、云南地區(qū)還將有一批新建的大規(guī)模項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能有望突破100萬噸/年。在生產(chǎn)裝備不斷提升的同時(shí)，企業(yè)開始注重節(jié)能降耗。2014年，包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達(dá)爾硅業(yè)等多家大爐型企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計(jì)劃建設(shè)余熱發(fā)電。同時(shí)大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。

3.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

從產(chǎn)業(yè)集中度來看，2014年我國(guó)前10大工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)能為95萬噸/年，占全國(guó)產(chǎn)能的25%。產(chǎn)能達(dá)到51.9萬噸，同比增長(zhǎng)22.1%，產(chǎn)能占全國(guó)的30.5%，且多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)化學(xué)級(jí)工業(yè)硅為主。其中前四大企業(yè)合盛硅業(yè)、三新硅業(yè)、云南永昌、藍(lán)星硅材料產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的20%、產(chǎn)量占比24%，工業(yè)硅行業(yè)集中度繼續(xù)提升。

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