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錳礦市場競爭沒有等待

                                                                                         李  強

                                                             美聯(lián)（天津）國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理

                                                                               2015年6月22日

 中國鐵合金網(wǎng)訊：夏至已至，晝夜易時。或許中國股市已經(jīng)提前感知了時空變換的氣息，連續(xù)暴跌，今年的端午節(jié)由此變成了股市搞笑橋段的群發(fā)性“跳水”節(jié)。六月底再次降低存款準備金率雖然是大概率事件，畢竟“神車”股票的神話教訓(xùn)過于深刻，未來的股市即便遂了大多數(shù)股民的回升心愿，恐怕也難以再度喚起盲目跟風(fēng)進場的奔涌熱情。股市有風(fēng)險，加金融杠桿的股市更驚險。潮水退去，幾家歡樂幾家愁。

國際錳協(xié)會(IMnI)時隔13年首次到中國舉辦的年會在老朋友聚會、新朋友相識的調(diào)侃氣氛中已經(jīng)次第落幕。不管是在海南省萬寧市神州半島召開的錳電解產(chǎn)品會議，還是在上海Ritz Carlton酒店舉辦的正式年會，均無法掩蓋錳市場供需失衡加劇、供應(yīng)商競爭手法創(chuàng)新的真切現(xiàn)實，都無法否認價格繼續(xù)探底、市場沒有等待的糾結(jié)無奈。

一、南非錳礦放量增長。據(jù)萬寧會議論壇環(huán)節(jié)傳遞的消息，曾經(jīng)只有兩家企業(yè)開采的南非錳礦業(yè)，這些年來已經(jīng)涌進十二、三家投資商，其中有6-7家已經(jīng)建成投產(chǎn)。由于南非錳礦開采的投資者眾多，習(xí)慣結(jié)盟壟斷的天然慣性相對較低。恰逢市場從相對緊缺轉(zhuǎn)向絕對過剩，良好的溝通與務(wù)實的合作迅速成為了贏得市場認可的最佳良方。

二、澳洲錳礦抗爭份額。澳洲錳礦曾經(jīng)長期占據(jù)中國進口來源的主要份額，2013年首次被南非錳礦超越。2014年，澳洲錳礦對中國銷售上升至517萬噸，仍比南非581.2萬噸錳礦少55萬噸，相差約11.05%。2015年1-4月，澳洲錳礦對中國出口141.75萬噸，同期的南非錳礦對中國銷售224.37萬噸，差距拉大到36.82%�；蛟S到2016年，澳洲錳礦在中國的市場份額僅相當于南非錳礦的一半。

南非錳礦迅猛增產(chǎn)，不僅把土耳其等邊緣錳礦擠進了死胡同，也逼迫澳洲、巴西、加蓬等所謂主流錳礦率先大幅降價。2014年3、4月分別急速降價0.5美元/DMTU，2015年2月開始的四個月內(nèi)已累計下降近1.3美元/DMTU。2014年與2015年的錳礦連續(xù)降價行動既快速又決絕，迅速波及所有錳礦品種的價格紛紛下降。澳洲錳礦順應(yīng)市場的快速降價，扳回了份額萎縮的不利局面，今年前4個月對中國的錳礦銷售量維持了2014年同期138.43萬噸的同等數(shù)量水平。

三、價格聯(lián)盟強固不再。IMnI最初是主要由錳礦開采企業(yè)于1975年在法國巴黎發(fā)起成立的非盈利組織，是全球錳行業(yè)的最權(quán)威機構(gòu)。IMnI年會在世界各地巡回舉辦，既是錳行業(yè)交流的高端會，也是錳市場變化的風(fēng)向標。盡管2008年突然爆發(fā)的金融危機風(fēng)暴打亂了價格共進退的長期性統(tǒng)一步調(diào)，直到2013年，主要的五至六家錳礦山依然延續(xù)了事實上的價格高端俱樂部格局。

2014年以來，各類錳礦開采的投資主體在非洲大陸以及其它地區(qū)迅速崛起，世界的錳礦行業(yè)格局已被更多參與者的加入而演變，定價策略無法繼續(xù)統(tǒng)一。隨著錳礦及錳產(chǎn)品的供大于求格局更加清晰，雖然也有過控量銷售、延遲發(fā)運等調(diào)整措施，“早出礦早回款，快銷售跌價少”仍然成為這些年來錳礦供需失衡市場環(huán)境下的制勝法寶。價格混戰(zhàn)的硝煙已經(jīng)四處彌漫，主流礦山的市場份額被迫直面擠壓。差異化價格策略無可阻擋，訂制式促銷方案已成潮流。

四、貿(mào)易萎縮加劇競爭。2013年，中國北方的硅錳等鐵合金生產(chǎn)在錳礦貿(mào)易智者的強力推動下，借鑒南方冶煉同行的配礦經(jīng)驗，改變主要依賴澳洲錳礦的單一用礦結(jié)構(gòu)，嘗試加大使用南非、馬來西亞、科特迪瓦乃至土耳其等邊緣錳礦，調(diào)整冶煉配料比例，在合金價格不斷下行的弱勢市場中，效果卓越。錳礦配料多元化格局就此普遍形成，錳礦來源多元化競爭因此全面加劇。

在過去十年左右的時間里，錳礦供應(yīng)態(tài)勢從緊平衡轉(zhuǎn)向大過剩。許多礦山的一手錳礦定價依然堅持“期現(xiàn)倒掛”的強硬策略，致使大量貿(mào)易商被迫紛紛黯然離場。錳礦開采大戶原本可以通過貿(mào)易商的互相配合而結(jié)成不同時段的暫時價格同盟也隨之被徹底瓦解，錳礦開采企業(yè)被迫直接面對冶煉廠家等終端用戶。在用礦靈活多元的中國用戶面前，不供應(yīng)或減貨量等老舊說辭不再奏效，低價格與高品質(zhì)成為了獲取錳礦訂單的首要關(guān)鍵砝碼。為了維系供銷客戶關(guān)系，還不得不支付相關(guān)跟蹤服務(wù)費用。

五、交互共振鐵礦市場。錳礦供需失衡的態(tài)勢早在2007年已經(jīng)顯露端倪，貿(mào)易商經(jīng)受金融危機的強烈刺激后開始逐漸清醒，錳礦價格從2008年接近18美元/DMTU的歷史絕頂開始了漫長的價值回歸過程。價格從瘋狂的歷史巔峰跌去80%以后，錳礦開采量卻有增無減。錳礦與鐵礦面對的最終消費領(lǐng)域是鋼鐵同一領(lǐng)域，鐵礦與錳礦的瘋狂市場故事也驚人相似。

中國超量發(fā)行貨幣的瘋狂舉動把原本平淡無奇的鐵礦與錳礦一度捧上了價格幻化的危險絕頂。2009年，剛被金融危機恐懼旋風(fēng)瞬間打回價值原形后，奇怪的“四萬億”超常救市計劃又把開采者與貿(mào)易商重新拉回到需求無限的投機癡夢，錳礦與鐵礦的市場價格再次被稀里糊涂沒來由地回拉三、四倍至歷史次高危險位置。

投機浪潮退去后，恍然發(fā)現(xiàn)，中國年產(chǎn)12億噸粗鋼的盲目預(yù)測言論實在不接地氣，真實產(chǎn)量從2012年出現(xiàn)滯長，粗鋼表觀消費量從2014年開始下降，鋼材出口接近一億噸的天量。2015年第一季度，盡管印度粗鋼產(chǎn)量強勁增長9.4%，因為中國產(chǎn)量意外下降1.7%，全球粗鋼產(chǎn)量被動下降1.8%。錳礦與鐵礦供需失衡的態(tài)勢由此突然加劇，市場普遍期待維穩(wěn)的價格迎來再度探底壓力。

六、廢鋼時代終結(jié)夢想。2014年，美國粗鋼產(chǎn)量8830萬噸，使用廢鋼6200萬噸，煉鋼的廢鋼比超過70%。作為發(fā)展中國家的土耳其，2014年的粗鋼產(chǎn)量3400萬噸，消費廢鋼2820萬噸，廢鋼比更高達83%。中國2014年消費廢鋼8830萬噸，廢鋼比僅10.7%左右。然而，自新中國成立以來累積的廢鋼資源潛力已接近51億噸，中國也將在2020前后進入“廢鋼冶煉時代”，中國粗鋼產(chǎn)量也會進入緩慢下行期。

歐美日韓等傳統(tǒng)鋼鐵大國的粗鋼產(chǎn)量高峰時代已成過去，中國鋼鐵產(chǎn)量經(jīng)過5-10年的產(chǎn)量峰值平臺期后也將自然下行。即使印度或其它國家的粗鋼產(chǎn)量會穩(wěn)定增長，甚至個別國家的增長翻倍，鑒于全球范圍內(nèi)的此消彼長效應(yīng)顯著，全球粗鋼總量的增長空間比較有限。隨著中國的廢鋼資源不斷涌現(xiàn)，錳礦乃至鐵礦的需求增量不好樂觀。

世界經(jīng)濟正在經(jīng)歷金融危機以及后危機時代金融過度寬松后遺癥的恢復(fù)治愈艱難時期，中國大規(guī)模基建消耗大量粗鋼的瘋狂時代正在遠去。全球工業(yè)開始以4.0版本為標志的全面創(chuàng)新升級浪潮，應(yīng)對人口紅利消失的“中國制造2025”計劃已經(jīng)頒布實施，預(yù)示未來的鋼鐵消費將從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”。包括不銹鋼等特殊鋼鐵的發(fā)展空間盡管依然廣闊，也不得不很快面臨以質(zhì)量提升替代數(shù)量擴張的市場競爭抉擇。廢鋼資源的累積量不斷攀升，廢鋼冶煉時代的普及步伐日益加快，對錳礦乃至鐵礦等一手資源的需求量很難會重現(xiàn)過去十年的瘋狂景象。

市場趨勢轉(zhuǎn)變倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動行業(yè)洗牌。錳礦下游產(chǎn)品各產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷行業(yè)洗牌的艱難與痛苦，市場大潮已經(jīng)把電解錳行業(yè)沖刷掉了半數(shù)企業(yè)，市場推力也在強化硅錳、錳鐵等行業(yè)需求總量制約下的生死淘汰。從鋼鐵到錳礦整個產(chǎn)業(yè)鏈的供需失衡趨勢非常清晰，錳礦下游產(chǎn)業(yè)的競爭還在不斷加劇，錳礦市場自身的競爭顯然無法等待。

• [責(zé)任編輯：Sophie]