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中國鐵合金網(wǎng)訊：主業(yè)低迷，積極轉(zhuǎn)型新能源電池材料和環(huán)保業(yè)務(wù)：湘潭電化是二氧化錳、電解金屬錳等一次電池材料的生產(chǎn)銷售龍頭，年產(chǎn)能5萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量的25%(來自公司網(wǎng)站信息)，但由于產(chǎn)能過剩等原因，行業(yè)整體處于較為低迷的狀態(tài)，而管理層積極謀求轉(zhuǎn)型，逐步實施以新能源電池材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)為核心的雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。其中電池材料業(yè)務(wù)上，公司借助長期的行業(yè)經(jīng)驗通過研發(fā)、外延發(fā)展積極介入二次電池材料業(yè)務(wù);環(huán)保業(yè)務(wù)上，公司去年通過定增收購實際控制人下屬的湘潭污水處理公司介入環(huán)保行業(yè)，后續(xù)在PPP興起和湖南湘江流域治理的大背景下，環(huán)保業(yè)務(wù)大有可為。

三年定增過會，彰顯管理層信心：公司于今年4月發(fā)布定增方案，擬以11.51元/股價格向大股東電化集團等七名投資者發(fā)行5416萬股，募集62334萬元用于償還借款和補充流動資金，其中，大股東和管理層都參與此次定增，顯示出管理層對于公司未來發(fā)展的信心。

經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期平臺價值凸顯，國企改革促進公司成長：湖南省人民政府2014年3月發(fā)布《關(guān)于進一步深化國有企業(yè)改革的意見》，提出推動國有企業(yè)核心資產(chǎn)上市、增強國有企業(yè)投融資能力、并推動國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，此外，湘潭市作為傳統(tǒng)的老工業(yè)城市，經(jīng)濟增速下滑明顯。湘潭電化作為湘潭市政府唯一上市平臺，融資、轉(zhuǎn)型的平臺價值凸顯，過去兩年的兩次定增方案顯示出市領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展壯大上市公司的決心，后續(xù)發(fā)展值得期待。

投資建議：湘潭市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期疊加國企改革大風的背景下，公司作為區(qū)域唯一上市平臺，融資和轉(zhuǎn)型的平臺價值凸顯。預(yù)計2015-2017年EPS為0.10、0.37、0.51元，對應(yīng)PE為208X、57X、41X。公司市值小，未來環(huán)保、電池新能源材料雙輪驅(qū)動空間大，給予“買入-A”評級。（來源：網(wǎng)絡(luò)資料）

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