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新能源:“十三五”期間國內(nèi)光伏電站年均新增裝機(jī)約22GW左右,行業(yè)將保持平穩(wěn)增長。政策導(dǎo)向疊加產(chǎn)業(yè)選擇,高效單晶產(chǎn)品替代趨勢已確立,16年建站成本趨同將促使單晶迎來爆發(fā)式增長,推薦隆基股份。雙玻組件技術(shù)瓶頸獲得突破,與1500V系統(tǒng)配合使用初始投資成本優(yōu)勢明顯,爆發(fā)始點(diǎn)將近,推薦雙玻組件龍頭亞馬頓;核電后處理市場2016年出現(xiàn)明顯的剛性需求增加,國產(chǎn)替代處于起步階段,首先應(yīng)用的即為為中子吸收材料,產(chǎn)業(yè)鏈延伸每年將有百億市場。重點(diǎn)推薦應(yīng)流股份。

電力設(shè)備:堅(jiān)定看好售電服務(wù)市場,直面萬億壟斷利潤再分配及千億節(jié)能服務(wù)市場。重點(diǎn)推薦用電信息采集龍頭新聯(lián)電子,依靠參控股50家節(jié)能改造及運(yùn)維服務(wù)公司,打造精細(xì)化綜合服務(wù)平臺(tái)變現(xiàn)流量數(shù)據(jù),具有業(yè)內(nèi)最清晰的盈利模式。推薦智光電氣,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型用電服務(wù),深度布局線下網(wǎng)絡(luò),后續(xù)將延伸至分布式能源、微網(wǎng)及配網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域,構(gòu)造“發(fā)-配-售-用”閉環(huán)平臺(tái),將大部分電網(wǎng)壟斷利潤轉(zhuǎn)移到公司,助推業(yè)績高速增長。

電動(dòng)汽車:一線城市16年支持政策延續(xù),乘用車翻倍增長可期,同時(shí)物流車爆發(fā)在即,16年新能源汽車銷量突破60萬輛概率高,考慮到動(dòng)力電池建設(shè)周期,我們預(yù)計(jì)供需偏緊的格局將至少維持到16年底,推薦動(dòng)力電池龍頭標(biāo)的國軒高科,建議關(guān)注進(jìn)行智慧充電設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充的中恒電氣;關(guān)注潛在標(biāo)的:和順電氣、滄州明珠、大洋電機(jī)。

工業(yè)控制:工業(yè)控制作為產(chǎn)業(yè)升級(jí)大方向,核心邏輯長期看好,建議關(guān)注在機(jī)器人核心零部件具備進(jìn)口替代能力的標(biāo)的:匯川技術(shù)。

三句話推薦個(gè)股:

應(yīng)流股份:國內(nèi)高端鑄件龍頭,核電中子吸收材料以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件創(chuàng)造巨大市值空間。預(yù)計(jì)15-17年EPS0.26、0.66、0.98為元,對(duì)應(yīng)PE80.00、31.52、21.22倍,增持評(píng)級(jí)。

新聯(lián)電子:軟硬件一體化搭建用電服務(wù)云平臺(tái),掌握數(shù)據(jù)流量入口,特色模式打造用電服務(wù)潛在龍頭。預(yù)計(jì)15-17年EPS0.67、0.83、0.98為元,對(duì)應(yīng)PE39.23、31.86、27.09倍,增持評(píng)級(jí)。

隆基股份:公司作為國內(nèi)單晶龍頭,全產(chǎn)業(yè)鏈布局以及推廣已見成效,海外市場企穩(wěn)+國內(nèi)拓展爆發(fā)將帶來公司業(yè)績的高成長,預(yù)計(jì)15-17年EPS0.26、0.47、0.76元,對(duì)應(yīng)PE為41.93、23.16、14.32倍,增持評(píng)級(jí)。轉(zhuǎn)載：騰訊財(cái)經(jīng)

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