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　　7月最后一天，黑色系市場再次上演瘋狂上漲行情。據(jù)三大期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石主力合約大漲8.04%漲停至571元/干噸；焦炭主力合約大漲5.85%至2064元/噸；焦煤主力合約大漲5.70%至1344元/噸；螺紋主力合約大漲4.71%至3733元/噸；熱卷主力合約大漲3.79%至3802元/噸。而據(jù)生意社價(jià)格數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，16mm的螺紋現(xiàn)貨均價(jià)在3815元/噸，單日漲幅1.63%；5.5mm的熱卷現(xiàn)貨均價(jià)在3864.29元/噸，單日漲1.62%；一級冶金焦現(xiàn)貨均價(jià)在1776.67元/噸，單日漲1.33%；62%的PB粉礦車板港口均價(jià)在535.89元/濕噸，單日漲0.21%；而焦煤價(jià)格則保持不變。

　　從期貨和現(xiàn)貨市場上看，期貨市場漲幅明顯大于現(xiàn)貨。生意社鋼鐵分社何杭生認(rèn)為，此次期貨市場大漲，并伴隨著現(xiàn)貨價(jià)格的跟漲啟動，主要是兩個(gè)方面的原因，一是市場認(rèn)為8月鋼廠出廠價(jià)格會有大幅上調(diào)預(yù)期，導(dǎo)致多數(shù)商家訂單突增，推動價(jià)格上漲；另一方面則是“五步法”的環(huán)保政策，對鋼市采取“五停法”的倒逼機(jī)制，使得未來鋼廠產(chǎn)量供應(yīng)會愈發(fā)縮減，利好鋼市。而后者則是當(dāng)前市場最主要的拉漲原因。

　　據(jù)生意社了解，日前環(huán)保部環(huán)境監(jiān)察局局長田為勇曾說“環(huán)保部執(zhí)行非常嚴(yán)格的銷賬制度，以“散亂污”企業(yè)整治為例，對要關(guān)停的企業(yè)必須實(shí)現(xiàn)‘兩斷三清’，即斷水、斷電、清原料、清設(shè)備、清場地。到6月底，各地核查上報(bào)的‘散亂污’企業(yè)達(dá)到了17.6萬家，9月底，要求不能進(jìn)行升級改造的企業(yè)一律要進(jìn)行取締關(guān)閉。到了冬季如果發(fā)現(xiàn)這類問題，不但要嚴(yán)格處理企業(yè)，也要追責(zé)地方政府。通過強(qiáng)化督查，希望能解決大氣污染治理中的頑疾。

　　有此可見，環(huán)保政治力度空前絕后，會使得原本鋼廠開工率處于生產(chǎn)上調(diào)極限的情況下，產(chǎn)量出現(xiàn)缺口，價(jià)格再次上漲。

　　據(jù)生意社數(shù)據(jù)，截至7月28日，全國鋼廠高爐開工率在77.49%，雖然高于2017年上半年平均開工率75.86%，但是與7月平均開工率77.35%保持一致，且此水平已經(jīng)持續(xù)兩個(gè)月。另外，鋼廠產(chǎn)能利用率已經(jīng)高達(dá)90%(剔除已淘汰及長期停產(chǎn)高爐)，且一般而言產(chǎn)能利用率在80%左右被認(rèn)為是工廠設(shè)備正常閑置，所以當(dāng)期90%已經(jīng)基本是滿負(fù)荷生產(chǎn)。所以基本可以認(rèn)為當(dāng)前鋼廠產(chǎn)量接近峰值。

　　另一方面，據(jù)生意社數(shù)據(jù)，全國五大鋼材社會庫存量在951.57萬噸，雖然不是年內(nèi)最低，但遠(yuǎn)低于上半年平均水平1292.79萬噸，且略高于7月平均水平937.58萬噸。所以在當(dāng)前形式下，產(chǎn)量增加，庫存卻保持低位，顯示了下游市場需求好轉(zhuǎn)帶來的市場消耗已經(jīng)開始大于鋼廠供應(yīng)，刺激價(jià)格上漲。

　　最后，原料鐵礦石的庫存在近期維持在1.42億噸水平，未出現(xiàn)新的高位，可見鋼廠在價(jià)格越來越貴的進(jìn)口礦市場下，采購和進(jìn)口均保持理性。生意社數(shù)據(jù)顯示，7月四大礦山發(fā)往中國的總量平均為1728.67萬噸，較前三月每個(gè)月平均都要少近100萬噸。因此未來預(yù)計(jì)高價(jià)礦的市場需求除計(jì)劃采購?fù)�，更多的則是貿(mào)易礦買賣，港口庫存接近峰值，那么價(jià)格則會因期貨和產(chǎn)業(yè)鏈行情倒推而繼續(xù)上漲。

　　因此綜上所述，當(dāng)前的黑色系集體上漲，更多的宏觀政策導(dǎo)向引起的局部大漲行情。不過，從基本面上看，產(chǎn)量高但增長有限，利潤高但行業(yè)盈利低，去產(chǎn)能快但復(fù)產(chǎn)積極，環(huán)保政策嚴(yán)但頂風(fēng)作案尚存，所以鋼市并不具備持續(xù)大漲的動力，預(yù)計(jì)8月市場的回調(diào)也會隨之出現(xiàn)。最后，下半年，環(huán)保和去產(chǎn)能依舊是鋼市主基調(diào)，所以我們認(rèn)為鋼材供應(yīng)縮減是持續(xù)的，那么鋼市長期漲勢依舊不變。

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