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打印中國鐵合金網(wǎng)訊：“瘦身”發(fā)行讓洛陽鉬業(yè)火了。這家全名叫做洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份公司的A股準(zhǔn)上市企業(yè)昨天網(wǎng)上發(fā)行，原本36.46億元的融資計(jì)劃一下子砍掉超30億元，也就是縮水接近九成。至此，這個(gè)曾被期望為今年前三季度第三大A股IPO的項(xiàng)目，直接跌出了募資排名前20名。
發(fā)行價(jià)“打?qū)φ?rdquo;
根據(jù)洛陽鉬業(yè)上周五的公告，公司以每股3元的價(jià)格發(fā)行2億股，累計(jì)融資額僅為6億元，申購上限為10萬股。而其承銷商安信證券曾給出6.49元至8.48元每股的估值區(qū)間，原計(jì)劃以每股6元的價(jià)格發(fā)行5.42億股，融資額高達(dá)36.46億元。
3元的申購價(jià)讓洛陽鉬業(yè)“榮登”今年前三季度絕對(duì)價(jià)格最低的新股。從初步詢價(jià)的情況來看，提交有效報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格每股3元的配售對(duì)象有156家，對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量之和為36.29億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量（即1億股）的36.29倍。而多數(shù)券商給出的合理估值區(qū)間都在5元附近。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，洛陽鉬業(yè)所在的有色金屬礦采選業(yè)，最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率為43.88倍，每股3元對(duì)應(yīng)的2011年攤薄后的市盈率為13.64倍。
招股書顯示，洛陽鉬業(yè)主要業(yè)務(wù)為鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿(mào)易、科研等，擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工。截至今年上半年，公司凈資產(chǎn)約為120億元，今年1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤7.2億元，2009年至2011年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤4.95億元、10.2億元和11.18億元。
沒看上去“便宜”
洛陽鉬業(yè)IPO的大“瘦身”引來不少熱議：發(fā)行價(jià)可以突然砍掉一半，發(fā)行股數(shù)可以一下子縮水近三分之一，就算這是根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)做出的調(diào)整，原先的融資計(jì)劃是否也定得太隨意了一點(diǎn)？
值得一提的是，洛陽鉬業(yè)是繼面值0.1元的紫金礦業(yè)后，A股第二只面值低于1元的A股，其每股發(fā)行面額為0.2元。按照紫金礦業(yè)當(dāng)時(shí)發(fā)行價(jià)每股7.13元，面值0.1元，折算成1元面值，發(fā)行價(jià)其實(shí)高達(dá)71.3元。洛陽鉬業(yè)發(fā)行借鑒了紫金礦業(yè)的模式，降低面值份額。如果把洛陽鉬業(yè)發(fā)行面值折算成1元，那么發(fā)行價(jià)會(huì)變成15元。因此，洛陽鉬業(yè)似乎并沒有看上去那么便宜。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新指出，作為A股市場(chǎng)上第二只非一元面值股，洛陽鉬業(yè)的總股本為50億股，股票面值0.2元，股票已在香港上市，最近股價(jià)約為3.22港元，折合人民幣約2.6元。昨天洛陽鉬業(yè)回歸A股發(fā)行2億股，發(fā)行價(jià)為3元，其實(shí)已高于港股市價(jià)。
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