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2018年，中國鋁市場環(huán)境復(fù)雜多變，電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效進(jìn)一步穩(wěn)固，但受制于原料價(jià)格快速上漲，國內(nèi)消費(fèi)步入換擋期，全球貿(mào)易環(huán)境惡化等因素，中國鋁行業(yè)利潤大幅下滑，企業(yè)在逆境中艱難前行。

資源端，隨著境外鋁土礦開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，中國鋁企業(yè)開始嘗試在海外延伸鋁產(chǎn)業(yè)鏈，投資建設(shè)氧化鋁、電解鋁及相關(guān)配套項(xiàng)目。與此同時(shí)，為確保國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，中國政府首次針對氧化鋁行業(yè)出臺(tái)調(diào)控政策，備受市場矚目。環(huán)保方面，電解鋁超低排放技術(shù)取得進(jìn)展并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。消費(fèi)端，在傳統(tǒng)領(lǐng)域增速回落的情況下，新興鋁消費(fèi)增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，為中國鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇并增強(qiáng)了信心，交通運(yùn)輸領(lǐng)域輕量化步伐加快，國產(chǎn)“全鋁”客車及SUV成功投放市場，代表鋁加工最高水平的航空鋁材生產(chǎn)屢創(chuàng)佳績。

新年伊始，安泰科對過去一年國內(nèi)鋁行業(yè)大事件進(jìn)行梳理，讓我們共同回顧2018年那些不平凡的日子。

一、中國鋁企業(yè)積極開拓海外市場，延伸鋁產(chǎn)業(yè)鏈

2018年，中國鋁企業(yè)繼續(xù)積極響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，海外鋁產(chǎn)業(yè)投資穩(wěn)步推進(jìn)。10月，中鋁集團(tuán)首個(gè)海外大型鋁項(xiàng)目--幾內(nèi)亞博法鋁土礦項(xiàng)目開工建設(shè)，博法礦區(qū)可利用資源儲(chǔ)量約17.5億噸，項(xiàng)目首期規(guī)模達(dá)1200萬噸/年，將使中鋁集團(tuán)礦山自采率提高到75%。12月，南山集團(tuán)印尼賓坦南山工業(yè)園100萬噸/年氧化鋁項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資55億美元，包括200萬噸/年氧化鋁、100萬噸/年電解鋁及配套項(xiàng)目。12月，淄博潤迪鋁業(yè)與幾內(nèi)亞政府簽署金波（Kimbo）鋁土礦項(xiàng)目協(xié)議，項(xiàng)目位于幾內(nèi)亞博凱大區(qū)，礦區(qū)總面積達(dá)836平方公里，總儲(chǔ)量在10億噸以上，預(yù)計(jì)將于2019年底出礦，產(chǎn)能達(dá)1000萬噸/年。

二、港口氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)熱潮引發(fā)擔(dān)憂，調(diào)控政策首次出臺(tái)

受環(huán)保政策趨緊和礦權(quán)整頓的影響，以河南和山西為代表的氧化鋁主產(chǎn)區(qū)鋁土礦供應(yīng)趨緊，礦石價(jià)格大幅上漲，氧化鋁生產(chǎn)成本高企；而國外鋁土礦供應(yīng)充足且價(jià)格穩(wěn)定，導(dǎo)致中國港口氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)熱情空前高漲。公布擬建港口項(xiàng)目共計(jì)8個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)高達(dá)3750萬噸/年，特別是遼寧一省就規(guī)劃在沿海地區(qū)建設(shè)5個(gè)氧化鋁項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)2350萬噸/年。港口氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)熱潮給行業(yè)造成嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩隱患，同時(shí)引發(fā)環(huán)保擔(dān)憂。為促進(jìn)氧化鋁行業(yè)有序健康發(fā)展，12月20日，發(fā)改委、工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2018]1655號(hào)），提出要確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與國內(nèi)市場需求、地方承載能力相匹配，防止建設(shè)項(xiàng)目一哄而上。這是我國首次針對氧化鋁行業(yè)發(fā)展出臺(tái)的調(diào)控政策。

三、海外突發(fā)事件扭轉(zhuǎn)全球氧化鋁貿(mào)易流向，中國成為凈出口國

2018年，國際氧化鋁市場突發(fā)事件頻出，國外氧化鋁供應(yīng)出現(xiàn)近十年來鮮有的短缺局面。3月，挪威海德魯鋁業(yè)巴西Alunorte氧化鋁廠受環(huán)保監(jiān)管減產(chǎn)50%。作為全球最大的單體氧化鋁廠，Alunorte減產(chǎn)直接改變了國際市場氧化鋁供求格局，海外氧化鋁價(jià)格就此拉開上漲帷幕。4月，疊加美國政府制裁俄鋁事件影響，海外氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格一度飆升至800 美元/噸，創(chuàng)下歷史新高。8月，海德魯表示Alunorte氧化鋁廠復(fù)產(chǎn)或延遲至2019年中期，再度引發(fā)市場擔(dān)憂。同期，美鋁西澳氧化鋁廠出現(xiàn)罷工，造成澳洲氧化鋁生產(chǎn)、發(fā)貨延遲，海外氧化鋁價(jià)格在回落調(diào)整后再度上漲，最高至640美元/噸。

受此影響，2018年國內(nèi)外氧化鋁價(jià)差出現(xiàn)階段性倒掛，最高一度達(dá)到1586元/噸，中國氧化鋁出口量顯著增加，自5月起轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹冢?-11月累計(jì)出口總量達(dá)127萬噸，凈出口量高達(dá)81.5萬噸。全球氧化鋁貿(mào)易流向發(fā)生顯著變化，中國由長期以來的凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?/p>

氧化鋁貿(mào)易格局的變化和價(jià)格的大幅波動(dòng)同時(shí)催生公開交易平臺(tái)的出現(xiàn)，前海聯(lián)合交易中心以氧化鋁現(xiàn)貨為首個(gè)交易品種，于10月19日上線交易；上海期貨交易所氧化鋁合約也在緊鑼密鼓推進(jìn)當(dāng)中。

四、電解鋁超低排放技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，鋁行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提升

受國家環(huán)保和碳排放政策推動(dòng)，中國電解鋁企業(yè)不斷增加環(huán)保投入，清潔生產(chǎn)水平顯著提升。

“鋁電解煙氣石灰石—石膏法脫硫脫氟除塵技術(shù)”通過鑒定并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化推廣。此技術(shù)減排效果顯著，處理后的煙氣中二氧化硫<35mg/Nm3，氟化物<0.3mg/Nm3，粉塵<5mg/Nm3，達(dá)到國際先進(jìn)水平，具有良好的環(huán)保和社會(huì)效益，標(biāo)志著中國鋁工業(yè)綠色制造水平向前邁進(jìn)了一大步。

五、電解鋁產(chǎn)能布局開啟新一輪調(diào)整，清潔能源備受關(guān)注

國家電力體制改革以及煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯現(xiàn)，中國電解鋁行業(yè)用電價(jià)格地區(qū)差異收窄。以自備電為主的傳統(tǒng)產(chǎn)地優(yōu)勢有所削弱，而以云南為代表的清潔能源富集地區(qū)大力推進(jìn)電力體制改革，電價(jià)優(yōu)勢凸顯，吸引部分電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。其中包括云南神火鋁業(yè)90萬噸/年項(xiàng)目（文山州富寧縣）、云南其亞60萬噸/年項(xiàng)目（大理州鶴慶縣），以及四川廣元林豐鋁電50萬噸/年項(xiàng)目。根據(jù)安泰科估計(jì)，到2019年底，云南省電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)355萬噸/年，規(guī)模位列山東、內(nèi)蒙古和新疆之后，成為全國第四大電解鋁產(chǎn)地。

六、美國政府制裁俄鋁引發(fā)市場震蕩，國際鋁價(jià)創(chuàng)2011年以來高位

如果說中國電解鋁產(chǎn)業(yè)調(diào)控主導(dǎo)了2017年全球鋁價(jià)的波動(dòng)方向，那么2018年國際市場接連出現(xiàn)的突發(fā)事件，則成為影響全年鋁價(jià)走勢的風(fēng)向標(biāo)。特別是備受市場關(guān)注的俄鋁遭受美國政府制裁事件，對國際鋁價(jià)走勢產(chǎn)生了巨大影響。

俄羅斯是全球最大的鋁及鋁合金出口國；俄鋁是國外第一大、全球第二大電解鋁生產(chǎn)商，對國際電解鋁市場的供應(yīng)格局變化具有主導(dǎo)作用。2017年俄鋁電解鋁產(chǎn)量達(dá)371萬噸，占國外電解鋁總產(chǎn)量的14%。 

4月6日，美國政府以俄羅斯在“全球各地一貫性惡意活動(dòng)”為由，宣布對7名俄羅斯寡頭以及17名俄羅斯官員實(shí)施制裁，其中包括時(shí)任俄鋁總裁奧列格·德里帕斯卡。該消息一經(jīng)發(fā)布便引發(fā)國外市場對供應(yīng)短缺加劇的擔(dān)憂，疊加期間海德魯巴西氧化鋁廠減產(chǎn)事件影響，國際鋁價(jià)于4月17日沖至2718美元/噸，創(chuàng)2011年4月以來新高，且單日波動(dòng)幅度高達(dá)13%，多年未見。而期間國內(nèi)鋁價(jià)并未同步上漲，導(dǎo)致滬倫比值快速下滑，加之人民幣貶值因素，中國鋁材出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，在一定程度上緩解了國內(nèi)鋁市場的供應(yīng)壓力。

七、對華鋁產(chǎn)品貿(mào)易摩擦持續(xù)升溫，中國提高部分鋁材產(chǎn)品出口退稅率

2018年，中國遭遇的貿(mào)易摩擦再度升級(jí)，特別是中美間貿(mào)易戰(zhàn)硝煙彌漫。其中，關(guān)注度較高的幾起貿(mào)易爭端有美國對自全球的進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%進(jìn)口稅，美國先后發(fā)布對華500億美元和2000億美元產(chǎn)品加征25%關(guān)稅清單；中國政府先后發(fā)布對美500億美元產(chǎn)品加征25%關(guān)稅清單和600億美元產(chǎn)品加征5%、10%、20%和25%不等的關(guān)稅清單作為應(yīng)對。此外，來自各國的雙反案件也在繼續(xù)，包括美國對華鋁箔和普通鋁合金板雙反終裁，以及來自墨西哥、阿根廷、歐盟、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的貿(mào)易制裁，涉案產(chǎn)品涵蓋鋁材和鋁制品。貿(mào)易爭端不僅給產(chǎn)業(yè)帶來了負(fù)面影響，也對世界經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定的破壞。

針對所面臨的國際貿(mào)易形勢，2018年中國先后兩次提高部分產(chǎn)品出口退稅，其中包含部分鋁產(chǎn)品。自2018年9月15日起，將代碼為HS 7604.2910.10的一類高強(qiáng)度鋁條、桿出口退稅率由0提高至13%；代碼為HS 7614.1000的帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶和代碼為HS 7614.9000的不帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶，出口退稅率由13%提高至16%。自2018年11月1日起，將7607項(xiàng)下鋁箔產(chǎn)品出口退稅率由15%提高至16%。這是自2009年上調(diào)部分鋁材產(chǎn)品出口退稅之后的首度調(diào)整。

八、中國汽車輕量化步伐加快，助推鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)

汽車輕量化為中國鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造了機(jī)遇、增強(qiáng)了信心。2018年初，全鋁車身的蔚來ES8純電動(dòng)SUV舉行首發(fā)，白車身重335kg，鋁材使用率高達(dá)96.4%，全球最高；4月，中國忠旺與一汽集團(tuán)共同研制的全鋁“車身+底盤”客車順利完成路試，成功彌補(bǔ)了鋁材在底盤應(yīng)用方面的國內(nèi)空白；10月，全球最大ABS供應(yīng)商諾貝麗斯位于常州的二期工程開工，年產(chǎn)量將翻番；12月，吉利浙江英倫TX5整車下線，TX5采用中鋁材料院設(shè)計(jì)開發(fā)的全新輕量化鋁合金車身結(jié)構(gòu)，減重效果達(dá)30%以上。

九、國產(chǎn)航空鋁材認(rèn)證屢創(chuàng)佳績，首次獲國際專利大范圍授權(quán)

中國航空鋁材認(rèn)證工作持續(xù)推進(jìn)，更多產(chǎn)品進(jìn)入世界各大航空公司供應(yīng)商目錄，向鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。2018年3月，中鋁西南鋁7050合金預(yù)拉伸板通過中國民用航空適航審定中心適航鑒定，進(jìn)入中國商飛供應(yīng)商目錄；6月，南山鋁業(yè)鍛造公司與法國賽峰起落架系統(tǒng)公司簽署起落架鍛件供貨合同；7月，南山鋁業(yè)通過空客A320機(jī)翼長桁用擠壓型材產(chǎn)品認(rèn)證，成為中國唯一一家通過空客鋁合金擠壓型材認(rèn)證的供應(yīng)商，長桁是機(jī)翼結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵受力件，對飛機(jī)安全運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用，是飛機(jī)結(jié)構(gòu)的一級(jí)關(guān)鍵件，之前僅有幾家歐美公司可以生產(chǎn)該產(chǎn)品；7月，南山鍛造公司與英國羅羅公司再度簽約，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品供貨范圍。同時(shí)，有研集團(tuán)研發(fā)的“一種適合于結(jié)構(gòu)件制造的鋁合金制品及制備方法”已獲得12個(gè)國家的專利授權(quán)，專利內(nèi)容涵蓋新型鋁合金的成分設(shè)計(jì)、加工制造工藝、性能水平及專利要求，為中國新型航空鋁合金發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障。

十、中國固體廢物政策密集調(diào)整，再生鋁行業(yè)面臨新挑戰(zhàn)

2018年，中國固體廢物相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)密集調(diào)整。生態(tài)環(huán)境部起草的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）》首次提出“禁止進(jìn)口固體廢物”；四部委兩次密集聯(lián)合調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》，將以回收鋁為主的廢電線等（7602000010）調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》（已執(zhí)行），將其他鋁廢碎料（7602000090）調(diào)入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》（自2019.07.01執(zhí)行）；除此之外，3月1日起開始實(shí)施的《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)-廢有色金屬》（GB 16487.7-2017）要求廢有色金屬中其他夾雜物的混入量降低到1.0%，夾雜和沾染的粒徑不大于2mm的粉狀物的總重量不應(yīng)超過0.1%。進(jìn)口廢物管理趨嚴(yán)對中國再生鋁產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，廢鋁是“資源”還是“洋垃圾”的爭論再起。

原創(chuàng)： 安泰科信息

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