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未來(lái)十年，采礦業(yè)將不再一昧追求增長(zhǎng)，而將在自律中有韌性地發(fā)展

力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官夏杰思（J-S Jacques）
在2019年倫敦金屬交易所周（LME week）開(kāi)幕式上的致辭

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊：早上好，很高興今天在這里見(jiàn)到大家，共同開(kāi)啟今年的倫敦金屬交易所周。今年的活動(dòng)恰逢一個(gè)特別的時(shí)刻。還有幾個(gè)月，二十一世紀(jì)的第二個(gè)十年就要結(jié)束了，下一個(gè)十年即將到來(lái)。那么，在思考我們的未來(lái)時(shí)，不妨反思一下我們這個(gè)行業(yè)在過(guò)去十年中學(xué)到了什么。
我堅(jiān)信，我們需要重新定義這個(gè)行業(yè)，以求在一個(gè)愈加復(fù)雜的世界中取得最好的發(fā)展。今天，有多種力量在發(fā)揮著作用，地緣政治受到挑戰(zhàn)，社會(huì)期望逐漸提高，科技不斷發(fā)展革新。可持續(xù)性、合作和數(shù)據(jù)，將支撐起我們所做的一切。我們需要變得強(qiáng)勁、主動(dòng)和自律，才能獲得成功。
世界不會(huì)在原地等著我們�，F(xiàn)在已到了做出變革的時(shí)刻，而我們要帶領(lǐng)這個(gè)行業(yè)繼續(xù)前行。這不僅僅是為了我們行業(yè)的忠實(shí)支持者，包括我們的股東、數(shù)萬(wàn)名員工及承包商、客戶(hù)以及我們所在的社區(qū)等等，也是為了贏得下一代員工和合作伙伴的青睞和信任。
本世紀(jì)初的礦業(yè)發(fā)展
在很大程度上，取得進(jìn)步最好的方式就是回顧過(guò)去。大家還記得二十一世紀(jì)初的那幾年嗎？新世紀(jì)伊始，我們就在等待“千年蟲(chóng)”的爆發(fā)。那個(gè)時(shí)候，包羅萬(wàn)象的博客開(kāi)始興起；我們的口袋里也有了容量超過(guò)一萬(wàn)首歌曲的音樂(lè)播放器。那個(gè)時(shí)代也出現(xiàn)了許多恐怖事件。我們目睹了雙子塔的倒塌、恐怖主義危機(jī)四伏、阿富汗和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、以及大蕭條時(shí)代后最大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。
那個(gè)時(shí)代更是我們行業(yè)歷史上最具顛覆性和變革性的時(shí)期之一。中國(guó)出其不意的發(fā)展速度和規(guī)模，讓我們大家都爭(zhēng)先恐后地想要追上這股發(fā)展勢(shì)頭。因此，資本支出上升到了極高的水平，大型并購(gòu)成為了一種常態(tài)。在那個(gè)時(shí)代，“做大”似乎是個(gè)好主意，多元化和規(guī)模都是當(dāng)時(shí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。有時(shí)企業(yè)為了做大而不惜一切代價(jià)，而這主要也是受到了股東、銀行家、律師和行業(yè)顧問(wèn)們的支持。
從2000年到2010年，行業(yè)內(nèi)的40強(qiáng)企業(yè)在資本支出上投入了3000億美元（約2.1萬(wàn)億人民幣），在并購(gòu)上投入了6000億美元（約4.2萬(wàn)億人民幣），這最終導(dǎo)致了高達(dá)2500億美元（約1.75萬(wàn)億人民幣）的減值。
這種情況一直持續(xù)到2013年。當(dāng)時(shí)，商品價(jià)格下跌，資產(chǎn)質(zhì)量變得尤為重要，而我們也不再一昧追求增長(zhǎng)。但我們的行業(yè)核心依然聚焦于產(chǎn)量和成本。于是，企業(yè)開(kāi)啟了一場(chǎng)以實(shí)現(xiàn)最高產(chǎn)量和最低單位成本為目標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)，而非一場(chǎng)以實(shí)現(xiàn)最高回報(bào)或利潤(rùn)為目標(biāo)的角逐。
隨著價(jià)格下跌，企業(yè)開(kāi)始重視去杠桿，資本支出回落到了更適度的水平；2015年資本支出為1250億美元（約8784億人民幣），2019年又繼續(xù)下降為600億美元（約 4216 億人民幣）。在過(guò)去的十年中，行業(yè)杠桿率達(dá)到了約46%的峰值水平，之后于2018年年末降至28%。
 當(dāng)然，在經(jīng)歷了二十一世紀(jì)初產(chǎn)能過(guò)剩的階段之后，股東們因?yàn)樗麄兊哪托亩K于得到了更多的回報(bào)。40強(qiáng)礦業(yè)公司的股東們通過(guò)分紅和股票回購(gòu)獲得了約4000億美元（約2.81萬(wàn)億人民幣）的現(xiàn)金回報(bào)，而此前十年的數(shù)額為1400億美元（約9838億人民幣），前者約為后者的三倍。但股東并不是我們唯一關(guān)注的重點(diǎn)。在全新的可持續(xù)發(fā)展時(shí)代，我們行業(yè)也在應(yīng)對(duì)著更高的社會(huì)期望。這不僅是一時(shí)的潮流，更是一種結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。今年發(fā)生的尾礦事故、安全和環(huán)境類(lèi)的悲劇都給這個(gè)行業(yè)敲響了警鐘。
相信各位都領(lǐng)悟到了這些歷史教訓(xùn)。顯然，我們的行業(yè)并未跟上一些趨勢(shì)，而處在了落后的境地。
歷史的教訓(xùn)
我們從中所學(xué)到的是：
第一，也是最重要的一點(diǎn)，單純的產(chǎn)量增長(zhǎng)和大型并購(gòu)并不等同于價(jià)值的創(chuàng)造。我們不應(yīng)該把“增長(zhǎng)”和“創(chuàng)造價(jià)值”混為一談。我想提醒各位，這個(gè)行業(yè)在不久前損失了約2500億美元（約1.75萬(wàn)億人民幣）的價(jià)值。因此，自律才是真正的優(yōu)勢(shì)。
第二，中國(guó)不僅僅是我們產(chǎn)品的客戶(hù)。中國(guó)是一個(gè)重要開(kāi)發(fā)者、的合作伙伴和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而且，誰(shuí)知道接下來(lái)誰(shuí)會(huì)進(jìn)入我們的行業(yè)？特斯拉？谷歌？或是阿里巴巴？
第三，做大并不一定意味著能做好。對(duì)于價(jià)值和利潤(rùn)率的關(guān)注將持續(xù)。某種程度上，也許我們需要變得更加敏捷和本地化。
第四，合作伙伴關(guān)系與管理可持續(xù)性的能力，將決定我們能否在行業(yè)的下一個(gè)十年獲得成功。
最后，我們必須更好地適應(yīng)周?chē)粩嘧兓氖澜�。就像在過(guò)去的一個(gè)多世紀(jì)一樣，我們必須不斷地適應(yīng)當(dāng)今世界的變化。但如今我們要比以往任何時(shí)候都更快作出反應(yīng)，才能保持前進(jìn)的步伐。
新時(shí)代礦業(yè)的三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題
那么，接下來(lái)的十年將帶給我們什么呢？
這個(gè)時(shí)代的變化速度和復(fù)雜程度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以往。毫無(wú)疑問(wèn)，我們將面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管和審查、激烈的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)以及新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等等。2003年到2013年是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)代，而10年代后期則是關(guān)于自律的時(shí)期。也許在2020年后的十年，優(yōu)勢(shì)和韌性將更為重要。采礦業(yè)需要靠自身來(lái)推動(dòng)發(fā)展的腳步。
在新時(shí)代，能為以下三個(gè)我們行業(yè)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題提供最佳解決方案的企業(yè)，才會(huì)是最終的贏家。
1. 如何在這個(gè)資源有限的世界里實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？
2. 如何通過(guò)新技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型？以及，
3. 如何以新的方式與社會(huì)和合作伙伴建立關(guān)系？
擁抱技術(shù)變革
讓我先從技術(shù)談起。
新聞工作者托馬斯·弗里德曼在2005年說(shuō)過(guò)，世界是平的。而他近期也在于北京進(jìn)行的一次演講中提到，世界正變得更“快”，而且也會(huì)越來(lái)越“深”。他的觀點(diǎn)是，隨著新技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，我們可以收集關(guān)于每個(gè)人、每件事、每個(gè)地方的數(shù)據(jù)。那么，我們的行業(yè)如何能最大限度地利用這一點(diǎn)？
事實(shí)上，真正具有變革性的技術(shù)在礦業(yè)中的應(yīng)用并不多見(jiàn)。從十九世紀(jì)八十年代到二十世紀(jì)初，我們先逐步實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化；在二十世紀(jì)六十年代出現(xiàn)了鋁和銅的突破性工藝。從那以后，我們只是擴(kuò)大了開(kāi)采規(guī)模。到了二十一世紀(jì)，我們有了自動(dòng)化技術(shù)，而近期中國(guó)也出現(xiàn)了較低資本強(qiáng)度的開(kāi)發(fā)模式。從那以后就再?zèng)]有什么突破性技術(shù)出現(xiàn)了。
在2020年代，數(shù)字平臺(tái)將成為新的前沿領(lǐng)域。而這需要一種新的思維方式和創(chuàng)業(yè)精神。
過(guò)去，大多數(shù)大型礦商都在爭(zhēng)取更大的礦山，使用更大的機(jī)械，加工更多的材料。例如，到今年年底，我們?cè)诎拇罄麃喌蔫F礦石業(yè)務(wù)在近十年中的累計(jì)出貨量，將幾乎與之前四十多年的總出貨量持平。
隨著市場(chǎng)對(duì)某些材料的需求趨于平穩(wěn)或開(kāi)始下降，加之循環(huán)經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的訴求也將發(fā)生改變。技術(shù)和創(chuàng)新將發(fā)揮關(guān)鍵作用。我們可能會(huì)看到更小的電動(dòng)卡車(chē)，它們可以通過(guò)全球定位系統(tǒng)和人工智能技術(shù)移動(dòng)到礦坑的指定區(qū)域，雖然有效載荷有所減少，但作業(yè)速度可能有所提升。
鐵路機(jī)車(chē)可能會(huì)被自動(dòng)軌道車(chē)取代，我們可以從根本上重塑今天行業(yè)的混礦模式，或改變行業(yè)對(duì)邊界品位的看法。這可能會(huì)釋放出數(shù)十億噸在從前被視為“不經(jīng)濟(jì)”的資源，推動(dòng)我們開(kāi)啟對(duì)廢料和尾礦的“開(kāi)采”。讓我舉一個(gè)有關(guān)創(chuàng)新的例子：我們正在開(kāi)發(fā)一種突破性工藝，利用我們位于美國(guó)加州的硼砂礦中的廢石來(lái)生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。這類(lèi)嘗試對(duì)于我們行業(yè)來(lái)說(shuō)是重大的機(jī)遇。
重新定義“增長(zhǎng)”
現(xiàn)在我再來(lái)回答那個(gè)最至關(guān)重要的問(wèn)題。這個(gè)行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？更確切地說(shuō)，我們?nèi)绾蝿?chuàng)造價(jià)值？
至少在未來(lái)的幾年中，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，行業(yè)也趨向規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并購(gòu)之類(lèi)的非自體增長(zhǎng)將更難實(shí)現(xiàn)�？偠灾�，我認(rèn)為可能需要換一種新的視角來(lái)看待“增長(zhǎng)”這個(gè)概念。也許我們需要在以下三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中重新定義并思考增長(zhǎng)：
?  每股的自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)；
? 通過(guò)開(kāi)發(fā)新資源實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；以及，
? 開(kāi)拓新利潤(rùn)來(lái)源實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)，例如回收、開(kāi)采尾礦等。
在資源開(kāi)發(fā)方面，或許大型企業(yè)也應(yīng)該像快速發(fā)展的初創(chuàng)公司那樣思考。與其謀求大爆炸式的、最大凈現(xiàn)值的開(kāi)發(fā)方案，或許我們應(yīng)著眼于階段性投資，從規(guī)模較小的礦山開(kāi)始。這類(lèi)礦山的建造快捷而安全，同時(shí)具有可增長(zhǎng)性。更短的建造周期，意味著現(xiàn)金可以更快地流向股東、社區(qū)和政府，降低了額外投資決策的風(fēng)險(xiǎn)。
力拓正在探索新的工作方式。但是我承認(rèn)，為一家擁有146年歷史的企業(yè)調(diào)整方向，的確需要一些時(shí)間。不過(guò)，通過(guò)位于西澳大利亞的溫弩（Winu）項(xiàng)目，通過(guò)與我們的鐵礦重要客戶(hù)寶武集團(tuán)、合作伙伴清華大學(xué)在環(huán)境方面的新合作，我們也在嘗試一些新方法。
新的發(fā)展可能需要全球投資者之間的協(xié)作，以降低風(fēng)險(xiǎn)并充分利用各自不同的優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，也許我們需要評(píng)估增長(zhǎng)，并應(yīng)用一套新的投資回報(bào)期權(quán)重，如內(nèi)部收益率（IRR）、凈現(xiàn)值（NPV）等。我們甚至可能需要使用能評(píng)估創(chuàng)新的指標(biāo)，比如創(chuàng)新回報(bào)（Return on Innovation）等。
連接社會(huì)
弗里德曼關(guān)于“更深的世界”的觀點(diǎn)也適用于技術(shù)和社會(huì)。這也引出了我要談到的第三個(gè)問(wèn)題——如何以新的方式與社會(huì)和合作伙伴建立關(guān)系？
社會(huì)對(duì)我們行業(yè)的期望值越來(lái)越高。這反過(guò)來(lái)又大大改變了股東的期望，更帶來(lái)了越來(lái)越多的、針對(duì)我們商業(yè)模式的質(zhì)疑。這種改變已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生了。我們必須為造福子孫后代的減排工作盡自己的一份力量。新的期望已經(jīng)開(kāi)始推動(dòng)我們行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化，對(duì)動(dòng)力煤項(xiàng)目和煤炭公司的投資受到限制。
我們都必須在管理整個(gè)價(jià)值鏈的碳足跡方面發(fā)揮更加積極的作用。我們與蘋(píng)果公司等鋁業(yè)客戶(hù)、寶武集團(tuán)等鐵礦石客戶(hù)均建立了合作伙伴關(guān)系。我們應(yīng)對(duì)氣候變化的唯一有效途徑，就是與價(jià)值鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)建立合作。
對(duì)碳排放的關(guān)注也勢(shì)必帶來(lái)對(duì)材料生產(chǎn)方式更為嚴(yán)格的審查。想象一下，將來(lái)有一款應(yīng)用程序可以追溯你電動(dòng)汽車(chē)中金屬的來(lái)源和開(kāi)采方式。技術(shù)也將在這個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮作用。區(qū)塊鏈提供了一個(gè)獨(dú)立的分類(lèi)賬，可以查看供應(yīng)鏈不同階段的監(jiān)管情況，我們目前正在鉆石領(lǐng)域探索這項(xiàng)技術(shù)。在下一個(gè)十年，這種“原產(chǎn)地證明”概念將成為一種必然，而非特例。倫敦金屬交易所也正采取行動(dòng)，著手排除那些生產(chǎn)方式不符合人權(quán)基本道德和碳排放標(biāo)準(zhǔn)的金屬來(lái)源。
可持續(xù)發(fā)展不止于紙上談兵
在可持續(xù)發(fā)展這個(gè)話(huà)題上，我有一個(gè)重要的觀點(diǎn)想要提出。我們這個(gè)行業(yè)絕對(duì)有必要擔(dān)負(fù)起對(duì)環(huán)境的責(zé)任。我們必須繼續(xù)參與解決環(huán)境問(wèn)題。但我們的方法需要以務(wù)實(shí)的可持續(xù)性為基礎(chǔ)，以盈利為中心。只有盈利的企業(yè)，才能為股東、社區(qū)和政府提供可持續(xù)性的利益。
這種責(zé)任應(yīng)落實(shí)在行動(dòng)之中，而不是止于紙上談兵。同時(shí)，關(guān)于權(quán)衡利弊的成熟、坦誠(chéng)的對(duì)話(huà)也不可或缺。我們的努力應(yīng)當(dāng)顧及所有人，而不僅僅滿(mǎn)足是那些聲音最響亮的人。我們必須照顧到那些生活在小社區(qū)、地區(qū)小鎮(zhèn)和偏遠(yuǎn)地帶的人們，他們依靠礦業(yè)為生，但他們的聲音往往會(huì)被忽視或者淹沒(méi)。這些人是采礦業(yè)的無(wú)名英雄，包括長(zhǎng)久以來(lái)一直支持著我們行業(yè)的小股東、員工和供應(yīng)商等。譬如位于蒙古國(guó)南戈壁沙漠的婦女合作社，她們負(fù)責(zé)為我們的礦工制作個(gè)人防護(hù)裝備。
2020年代的礦業(yè)：更有韌性，更智能
在演講結(jié)束之前，我還想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)。我們?cè)谶^(guò)去數(shù)十年中進(jìn)行的研究表明，采礦業(yè)是一個(gè)能夠適應(yīng)變化的行業(yè)。當(dāng)很多人以為我們做不到的時(shí)候，我們中的大多數(shù)都最終從各類(lèi)挑戰(zhàn)中調(diào)整了過(guò)來(lái)。所以，我們是一個(gè)有韌性的行業(yè)。我們開(kāi)發(fā)了地球上很多最偏遠(yuǎn)的角落。而現(xiàn)在，我們需要把精力集中在二十一世紀(jì)的問(wèn)題和機(jī)遇上。
我堅(jiān)信這個(gè)行業(yè)可以變得更加“智能”——我們將更善于判別趨勢(shì)并采取行動(dòng)，更善于使用大數(shù)據(jù)，更善于合作，同時(shí)也更善于與社會(huì)溝通。只有這樣，我們才能在二十一世紀(jì)20年代繁榮發(fā)展，才能重新定義我們的行業(yè)。
感謝聆聽(tīng)，祝您的倫敦金屬交易所周之行愉快！

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