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打印春節(jié)過后，一系列利好因素令國內(nèi)光伏市場升溫，相關(guān)A股和中概股也迎來開門紅。但是，在決定光伏市場能否規(guī)模化啟動的關(guān)鍵因素——電價(jià)補(bǔ)貼政策上，近來的政策動向卻顯示出要大大低于市場預(yù)期：分布式光伏補(bǔ)貼額度擬定于0.35元/度，大型地面電站上網(wǎng)電價(jià)也將從此前的1元/度下調(diào)至0.75元/度。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國內(nèi)光伏電站投資內(nèi)部收益率降低將導(dǎo)致電站建設(shè)大幅遲緩。
分析認(rèn)為，從光伏行業(yè)整體現(xiàn)狀看，國內(nèi)市場啟動將低于預(yù)期，以歐美為主的海外市場短期內(nèi)仍將無可替代。預(yù)計(jì)今年二季度，國內(nèi)光伏制造業(yè)市場或再次陷入“冰凍期”。
去年下半年以來，光伏行業(yè)陸續(xù)收獲來自政策及產(chǎn)業(yè)層面的一系列利好，包括多部門發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策、產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升、電網(wǎng)不斷釋放善意帶來終端市場需求釋放預(yù)期等。市場情緒隨之高漲，據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，32只A股光伏發(fā)電概念公司中，有25只從年初以來股價(jià)均出現(xiàn)不同程度上漲。其中向日葵、海潤光伏等龍頭漲幅超過20%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國內(nèi)光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象。
不過，慢慢燃起的市場激情可能很快被冷水潑滅。近日《關(guān)于完善發(fā)電價(jià)格政策通知》的征求意見稿在業(yè)內(nèi)流傳，核心內(nèi)容為大型地面電站將根據(jù)光照條件分成四類區(qū)域，分別實(shí)行0.75-1元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。而分布式發(fā)電的電價(jià)補(bǔ)貼為0.35元/度。該文件如果最終發(fā)布，則意味著市場預(yù)期被大打折扣。此前業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，地面電站1-1.15元/度的統(tǒng)一標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)會繼續(xù)執(zhí)行，分布式電站補(bǔ)貼將達(dá)0.4-0.6元/度。
“如果真能按此政策執(zhí)行，分布式光伏電站開發(fā)投資預(yù)期得以明確。例如投資回報(bào)周期普遍可定為20年，這是積極的一面。”Solarbuzz資深分析師韓啟明對中國證券報(bào)記者表示，不過按照1元/度上網(wǎng)電價(jià)投資地面電站的內(nèi)部收益率為10%左右來對比，0.75元/度則受益率將降低1到2個(gè)百分點(diǎn)。
而更為重要的是，此前被廣泛看好的分布式光伏市場可能因?yàn)檠a(bǔ)貼額度過低而難以規(guī)模化啟動。民生證券研究報(bào)告指出，按照9%的內(nèi)部收益率，則電站持有成本需從現(xiàn)在的10元/瓦下降30%至7元/瓦左右。盡管電站成本降低大勢所趨，但對于深受行業(yè)不景氣和庫存嚴(yán)重
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