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印度尼西亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
印度尼西亞概況
在東南亞國際聯(lián)盟（東盟）各成員國中，印度尼西亞的國土面積最大、人口最多、國內(nèi)生產(chǎn)總值最高。具體而言，印度尼西亞的國內(nèi)生產(chǎn)總值占東盟國內(nèi)生產(chǎn)總值總量的1/3以上，人口占東盟總?cè)丝诘?1%。此外，印度尼西亞也是世界上最大的群島國家，全國人口達(dá)2.7636億，居世界第四位。2021年，印度尼西亞的鋼材表觀消費量為1,546萬噸，在東盟國家中排名第三位。
然而，就人均數(shù)值而言，印度尼西亞在東盟處于中間位置。例如，印度尼西亞的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為3,856美元，人均鋼鐵表觀消費量為56公斤/人，使得該國在這兩個指標(biāo)上分別位居?xùn)|盟九國（不包括文萊）的第四位和第六位。
印度尼西亞是東盟地區(qū)的增長引擎之一，該國在2004-2019年間的國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率達(dá)5.46%。然而，與其他東盟經(jīng)濟體一樣，印度尼西亞的經(jīng)濟在新冠疫情期間也遭受重創(chuàng)，2020年出現(xiàn)了-2.1%的負(fù)增長。如今，印度尼西亞的經(jīng)濟正在緩慢復(fù)蘇，該國2021年的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為3.7%，預(yù)計2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為5.1%。
印度尼西亞在多個方面都擁有很大的增長潛力。該國擁有龐大的年輕人口數(shù)量，中位數(shù)年齡為29.7歲，這意味著龐大的國內(nèi)市場基礎(chǔ)和人口紅利。此外，印度尼西亞豐富的自然資源，以及該國以工業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施投資為重點、以增長為導(dǎo)向的政府政策，都在吸引著更多的外商直接投資（FDI）紛紛涌入該國。
印度尼西亞的鋼鐵工業(yè)
在本世紀(jì)10年代，印度尼西亞的鋼鐵需求增長開始加速。該國在2000-2009年間的鋼鐵需求復(fù)合年增長率（CAGR）為4.82%，但在2010-2019年間快速達(dá)到6.63%，該國在2009-2018年間的鋼鐵需求翻了一番。印度尼西亞鋼鐵需求的快速增長得益于其強勁的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展勢頭。
在過去，印度尼西亞的鋼鐵產(chǎn)量遠(yuǎn)低于鋼鐵需求，因此其大量的鋼鐵需求要靠進(jìn)口來滿足。然而，近年來，隨著新增產(chǎn)能的落地，印度尼西亞的鋼鐵產(chǎn)量一直在穩(wěn)步上升，2019年自給率超過了45%。
印度尼西亞的鋼鐵產(chǎn)能從2000年的590萬噸增加到了2020年的1,960萬噸。特別值得一提的是，印度尼西亞的鎳礦儲量非常豐富，所以中資企業(yè)（主要是青山集團和德龍集團）在印度尼西亞的不銹鋼制造領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。目前，印度尼西亞有770萬噸的鋼鐵產(chǎn)能采用的是高爐-轉(zhuǎn)爐（BOF）工藝，其余均為電爐（EAF）工藝。目前，印度尼西亞采用高爐-轉(zhuǎn)爐工藝的鋼鐵廠有Krakatau POSCO、Krakatau Steel和印尼德信鋼鐵等。印度尼西亞現(xiàn)有多項產(chǎn)能擴張計劃（包括不銹鋼產(chǎn)能），而且所有的新增產(chǎn)能都將采用高爐-轉(zhuǎn)爐工藝。
原材料
印度尼西亞擁有豐富的自然資源。例如，印度尼西亞的鎳礦儲量在全球排名第一位，煤礦儲量排名第六位。該國豐富的鎳礦儲量為其不銹鋼制造業(yè)和電動汽車電池制造業(yè)吸引了大量投資。印度尼西亞的煤炭以動力煤為主，冶金煤的產(chǎn)量很低，需要依賴進(jìn)口。隨著高爐-轉(zhuǎn)爐粗鋼產(chǎn)能的擴張和國內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印度尼西亞將越來越依賴煤炭進(jìn)口。
印度尼西亞的鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居領(lǐng)先地位。該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，但之后由于政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高到2017年的60%），導(dǎo)致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。2014年，隨著印度尼西亞首個高爐-轉(zhuǎn)爐粗鋼產(chǎn)能項目投入運行，該國從鐵礦石凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。目前，印度尼西亞主要從巴西、非洲和澳大利亞進(jìn)口鐵礦石。
推動鋼鐵需求增長的因素及展望
建筑業(yè)
建筑業(yè)是推動印度尼西亞鋼鐵需求增長的主要因素，占鋼鐵使用量的78%。由于印度尼西亞擁有大量的在建基礎(chǔ)設(shè)施項目和不斷增長的住房需求，因此其建筑業(yè)在新冠疫情爆發(fā)前的十年間發(fā)展良好，在2000年到2019年間的復(fù)合年增長率為6.8%。
汽車行業(yè)
推動印度尼西亞鋼鐵需求增長的另外一個因素是汽車行業(yè)。在“打造印度尼西亞4.0”工業(yè)革命路線圖中，汽車行業(yè)被定義為該國五大優(yōu)先發(fā)展的制造業(yè)之一。目前，印度尼西亞已成為繼泰國之后東盟的第二大汽車制造中心，因此其汽車行業(yè)擁有非常好的發(fā)展前景。印度尼西亞的汽車行業(yè)主要由外商直接投資推動，特別是來自日本的外商直接投資占到該國汽車行業(yè)外商直接投資總額的75%。在2011年日本海嘯和泰國大洪水導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷后，日本的原始設(shè)備制造商（OEM）自2012年起增加了在印度尼西亞的投資，以實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化。印度尼西亞巨大的國內(nèi)市場潛力和具有競爭力的人工成本是吸引外商直接投資進(jìn)入該國汽車行業(yè)的另外兩個因素。
鋼鐵需求擁有光明的前景
在宏大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃（特別是遷都計劃）和不斷增長的住房需求的推動下，印度尼西亞的建筑業(yè)將繼續(xù)推動鋼鐵需求合理增長。
此外，印度尼西亞的制造業(yè)預(yù)計也會表現(xiàn)出更為強勁的增長勢頭。通過釋放國內(nèi)市場潛力，利用自然資源優(yōu)勢發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)，同時加大出口導(dǎo)向，將使印度尼西亞汽車行業(yè)成為推動其鋼鐵需求增長的另一個重要引擎。此外，印度尼西亞政府也在努力推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)從原材料出口轉(zhuǎn)向利用其豐富的自然資源發(fā)展中下游產(chǎn)業(yè)。
因此，印度尼西亞將是帶動?xùn)|盟地區(qū)鋼鐵需求增長的新興東盟國家之一。然而，該國也存在一些不確定因素，例如：融資問題是否會影響遷都項目的實施，以及下一屆政府能否繼續(xù)保持由佐科維總統(tǒng)開啟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢頭等等。
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- [責(zé)任編輯：邢亞敏]
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