停牌一個(gè)多月的武昌魚(600275)5月30日晚間公布重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)黔錦礦業(yè)100%股權(quán),并募集不超過(guò)5億元配套資金,完善黔錦礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)預(yù)案,武昌魚擬以6.66元/股的價(jià)格,向華普投資等5家公司合計(jì)發(fā)行約3.15億股,購(gòu)買其持有的黔錦礦業(yè)100%股權(quán),該資產(chǎn)預(yù)估值約為21億元。本次交易后,公司實(shí)際控制人翦英海旗下華普集團(tuán)、華普投資分別控制武昌魚約11.64%、11.47%的股權(quán),二者合計(jì)持股約23.11%,公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
收購(gòu)資產(chǎn)同時(shí),武昌魚還擬以5.99元/股的價(jià)格,向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行約8347萬(wàn)股,募集配套資金不超過(guò)5億元,其中3.8億元將用于黔錦礦業(yè)鎳鉬精礦的深加工建設(shè)、1.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解,黔錦礦業(yè)成立于2007年,其擁有的貴州遵義陳家灣、楊大灣鎳鉬金屬礦,礦區(qū)范圍18.43平方公里,礦產(chǎn)儲(chǔ)量為:鉬、鎳礦石量214.96萬(wàn)噸,鉬金屬量為14.64萬(wàn)噸,平均品位6.81%;伴生礦產(chǎn)鎳金屬8.86萬(wàn)噸,平均品位4.12%。該公司采礦許可證生產(chǎn)能力為3萬(wàn)噸/年。
截至2013年3月31日,黔錦礦業(yè)賬面價(jià)值為1.02億元,預(yù)估增值額為19.98億元,增值率為1957.61%。對(duì)于本次收購(gòu)近20倍的增值,公司方面的解釋是,按照3萬(wàn)噸/年的原礦生產(chǎn)規(guī)模、約1.31萬(wàn)噸/年的混合精礦生產(chǎn)規(guī)模、50年的礦山服務(wù)年限及131.73萬(wàn)噸的可采儲(chǔ)量,原值約623萬(wàn)元黔錦礦業(yè)采礦權(quán)預(yù)估值超過(guò)20億元。
事實(shí)上,去年7月,武昌魚就開始籌劃收購(gòu)黔錦礦業(yè),但因該公司未在承諾期限內(nèi)辦理完礦山用地出讓手續(xù),該次重組被迫終止。今年3月12日,黔錦礦業(yè)辦理完相關(guān)手續(xù),并取得了相應(yīng)土地使用權(quán)證,公司認(rèn)為其礦山用地風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)消除。
武昌魚認(rèn)為,稀有金屬鎳、鉬采選行業(yè)發(fā)展前景良好,主要原因是鎳、鉬是高端可替代進(jìn)口鋼材的重要添加劑。通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為從事鎳、鉬稀有金屬礦的采礦、選礦業(yè)務(wù),公司資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力將得到根本性的改變。目前,武昌魚對(duì)黔錦礦業(yè)的盈利預(yù)測(cè)尚未完成,但交易方已經(jīng)作出了利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)某兄Z。
武昌魚停牌前報(bào)6.14元。
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