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打印中國鐵合金網(wǎng)：力拓集團(tuán)的高管、政界人士和媒體代表乘坐包機飛抵西澳大利亞州腹地的皮爾巴拉機場，下機后映入眼簾的只是一座被烈日烤得發(fā)燙的簡陋棚屋，里面僅有金屬探測器。攝像機開始拍攝，笑容在臉上綻放。他們此行的目的是參加力拓集團(tuán)“西部礦區(qū)”項目的揭幕儀式——這是一個年產(chǎn)2500萬噸鐵礦石的新露天礦項目。
但在這場盛大的儀式背后，一個更嚴(yán)酷的現(xiàn)實正悄然浮現(xiàn)：西區(qū)項目并非關(guān)乎增長，而是為了維持現(xiàn)有生產(chǎn)。
在皮爾巴拉——全球最大的鐵礦石產(chǎn)地——力拓公司正通過替換舊礦床來維持當(dāng)前產(chǎn)量。曾助力澳大利亞避開2008年全球金融危機、造就億萬富翁并支撐中國城市化雄心的這一支柱產(chǎn)業(yè)，已不再繁榮——它正趨于平穩(wěn)。在西方礦區(qū)項目剪彩儀式不到兩個月后，一個更為低調(diào)的信號接踵而至。周三，力拓集團(tuán)報告稱，受鐵礦石價格暴跌影響，其上半年利潤創(chuàng)五年來新低。這一結(jié)果并非崩盤，但提醒人們裂痕正在擴(kuò)大——而繁榮年代正變得越來越難以維系。
支撐澳大利亞經(jīng)濟(jì)崛起的鋼鐵原料正逐漸失去優(yōu)勢：礦石質(zhì)量下降、利潤率收窄，而支撐數(shù)十年繁榮的龐大礦藏正緩慢耗盡。這一過程不會迅速發(fā)生，但曾被視為可靠資源的鐵礦石可能無法幫助澳大利亞度過下一次金融危機。而目前也缺乏有效的應(yīng)對方案。
皮爾巴拉地區(qū)（面積超過加利福尼亞州）自近60年前首批鐵礦石船運至日本以來，一直是全球鐵礦石貿(mào)易的引擎。此前曾多次出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)警，但該行業(yè)始終展現(xiàn)出強大的韌性。然而此次，逆風(fēng)更加強勁，礦業(yè)巨頭正投入數(shù)十億美元布局未來，因為行業(yè)基礎(chǔ)正悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。
“皮爾巴拉地區(qū)正面臨非常重大的風(fēng)險，”曾擔(dān)任福蒂斯丘礦業(yè)集團(tuán)首席運營官、并在力拓集團(tuán)工作26年的資深礦業(yè)高管格雷格·利利曼表示。
“客戶希望獲得更高品質(zhì)的鐵礦石、每噸鋼鐵更低的排放量，以及在更小占地面積下實現(xiàn)更高生產(chǎn)效率。”
鐵礦石經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位的缺失正留下一個澳大利亞不知如何填補的空白。隨著皮爾巴拉地區(qū)的主導(dǎo)地位開始衰落，更廣泛的壓力正在積聚：連任的工黨政府正召集頂尖商業(yè)領(lǐng)袖，試圖通過一個陷入赤字的預(yù)算來解決生產(chǎn)力停滯的問題。所謂的“幸運之國”正被迫面對其昵稱的原始諷刺：一個長期依賴資源紅利的國家，如今正面臨長期自滿帶來的代價。
隨著中國對澳大利亞鐵礦石的需求達(dá)到峰值，堪培拉預(yù)測價格將在2027年降至每噸74美元，較過去五年平均價格低約40%。這將給聯(lián)邦預(yù)算帶來麻煩，僅未來兩年該行業(yè)收入就預(yù)計將減少超過190億澳元（122億美元）。此外，產(chǎn)量預(yù)計將在三年內(nèi)達(dá)到峰值。
這對一個曾被西太平洋銀行估算為推動本世紀(jì)前二十年全國生活水平提升超過一半的行業(yè)而言，是一個劇烈的逆轉(zhuǎn)。該行高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家帕特·布斯塔曼特在7月的一份報告中警告稱，若缺乏重大生產(chǎn)力改革，“礦業(yè)紅利”的終結(jié)可能在未來十年內(nèi)使每位澳大利亞人損失A$75,000的收入。
并非所有人都公開承認(rèn)這一挑戰(zhàn)的規(guī)模。
“鐵礦石是澳大利亞繁榮的基石，也是將我們與全球經(jīng)濟(jì)緊密相連的紐帶，”澳大利亞資源部長瑪?shù)铝?middot;金（Madeleine King）于6月在西區(qū)礦區(qū)開業(yè)儀式上對記者表示。“該項目進(jìn)一步證明了澳大利亞鐵礦石行業(yè)是全球最優(yōu)質(zhì)且最穩(wěn)定的。”
鐵礦石仍占澳大利亞經(jīng)濟(jì)比重超過4%，長期以來一直是州和聯(lián)邦預(yù)算的支柱。但隨著礦石品質(zhì)下降，維持產(chǎn)量和資助勘探正變得愈發(fā)困難和昂貴。與此同時，鋼鐵制造商面臨減排壓力，加速轉(zhuǎn)向碳排放更低的優(yōu)質(zhì)礦石——其中大部分如今來自澳大利亞以外的新礦業(yè)中心。
在西非，由力拓集團(tuán)和中國國有背景投資者支持的幾內(nèi)亞西芒杜項目終于接近投產(chǎn)，預(yù)計年底前將完成首次發(fā)貨。西芒杜項目擁有全球最高品位未開發(fā)鐵礦石儲量，橫跨超過100公里，預(yù)計滿負(fù)荷生產(chǎn)時年產(chǎn)量將超過1億噸。
澳大利亞媒體將西芒杜礦區(qū)稱為“皮爾巴拉殺手”——雖有夸張之嫌，但這一稱呼凸顯了其重要性。該礦區(qū)的開發(fā)體現(xiàn)了北京的長期戰(zhàn)略目標(biāo)：擺脫對澳大利亞鐵礦石的依賴，并加強對鋼鐵行業(yè)關(guān)鍵原材料的控制。中國國有企業(yè)正越來越多地與全球礦業(yè)公司合作，其中包括持有西芒杜礦區(qū)46%股權(quán)的寶武鋼鐵集團(tuán)。
“我們不僅在揭幕一個新項目，更在慶祝寶武合作關(guān)系的下一階段，”力拓集團(tuán)（Rio Tinto）即將離任的首席執(zhí)行官雅各布·斯塔烏霍爾姆（Jakob Stausholm）在礦區(qū)開幕式上說道。他發(fā)言時，距離一輛樓宇大小的無人駕駛卡車僅數(shù)米之遙，該卡車正將礦石堆入破碎機。
這些演講旨在強調(diào)實力與延續(xù)性：新礦坑開采的礦石正被堆放在一條18公里長的傳送帶上，該傳送帶將直達(dá)力拓現(xiàn)有的帕拉布杜工廠。但該工廠已運行半個世紀(jì)——隨著中國多元化供應(yīng)并要求更清潔的礦石，皮爾巴拉地區(qū)開始顯現(xiàn)老化跡象。
在本世紀(jì)的大部分時間里，皮爾巴拉產(chǎn)的含鐵量62%的鐵礦石粉一直是全球標(biāo)準(zhǔn)——這是被定價、交易和運往世界各地的等級。但這一基準(zhǔn)現(xiàn)在正面臨壓力。隨著礦石質(zhì)量的下降，定價機構(gòu)普氏能源資訊計劃從明年起將基準(zhǔn)降至61%——這一微小變化預(yù)示著澳大利亞主導(dǎo)地位面臨更大挑戰(zhàn)。
高品位鐵礦石至關(guān)重要，因為全球正從以煤炭為主的高爐轉(zhuǎn)向更清潔的電弧爐技術(shù)以減少排放。澳大利亞希望在綠色鋼鐵競賽中領(lǐng)先——總理安東尼·阿爾巴內(nèi)塞在上月訪問上海時強調(diào)了鐵礦石在脫碳中的作用——但皮爾巴拉地區(qū)的大多數(shù)鐵礦石儲量未能達(dá)到通常要求的67%純度，僅在56%至62%之間。彌合這一差距需要投入數(shù)十億美元用于可再生能源、氫能和加工技術(shù)——在生產(chǎn)力低下和財政緊張的背景下，這絕非易事。
“讓我們走到今天的方法無法帶我們走向未來，”必和必拓集團(tuán)有限公司西澳大利亞鐵礦石業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人蒂姆·戴在6月皮爾巴拉地區(qū)的一次行業(yè)活動中表示，“我們正參與一場全球性競爭，而規(guī)則正在發(fā)生根本性變化。”
包括全球領(lǐng)軍企業(yè)必和必拓在內(nèi)的澳大利亞礦業(yè)巨頭，仍擁有全球最低的生產(chǎn)成本和豐厚利潤率。但基本面正在發(fā)生變化。未來產(chǎn)量可能在數(shù)量上增長，但價值未必提升。更令人擔(dān)憂的是，這一收入來源本應(yīng)為向清潔能源的轉(zhuǎn)型提供資金支持，而這正是礦業(yè)巨頭目前唯一的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局。
憑借豐富的鋰和稀土礦藏，曾靠紅土鐵礦發(fā)家的皮爾巴拉礦商正將資本重新投入到推動能源轉(zhuǎn)型、滿足數(shù)據(jù)中心和科技行業(yè)激增需求的項目中。但這些項目的收益仍僅為鐵礦石利潤的一小部分，且投資風(fēng)險依然顯著。
在旁觀了十多年后，力拓集團(tuán)重新活躍于并購市場，押注于電池金屬的未來。該集團(tuán)去年以67億美元收購Arcadium Lithium，為其在全球鋰供應(yīng)鏈中扮演更重要角色奠定了基礎(chǔ)。然而，時機并不理想——鋰價仍陷于低迷，力拓目前正重新評估其在塞爾維亞的Jadar鋰項目成本。
必和必拓也通過戰(zhàn)略并購重塑未來。作為全球最大礦業(yè)公司，必和必拓去年發(fā)起了一項大膽的490億美元收購英美資源集團(tuán)的要約，此舉主要出于對銅等關(guān)鍵金屬的獲取需求，銅是全球電氣化進(jìn)程中的核心金屬。盡管該要約最終失敗，但它表明必和必拓正更積極地轉(zhuǎn)向替代增長引擎。
盡管電池金屬行業(yè)正呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，但中國仍牢牢掌控著供應(yīng)鏈，且這種局面很可能在未來數(shù)年內(nèi)持續(xù)。鋰、銅、稀土等能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵原材料目前產(chǎn)生的收入僅占鐵礦石數(shù)十年來的收入的一小部分。最新政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，年度鐵礦石出口額估計為A$1160億，而銅出口額為A$130億，鋰出口額為A$46億。
“關(guān)鍵礦物對澳大利亞經(jīng)濟(jì)、多元化商品組合及實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)至關(guān)重要，但并非鐵礦石的可行替代品，”南澳大利亞大學(xué)地質(zhì)學(xué)家、副教授卡羅琳·蒂迪表示。
Fortescue創(chuàng)始人、億萬富翁安德魯·福里斯特是該行業(yè)綠色技術(shù)最堅定的倡導(dǎo)者之一，他警告稱，如果澳大利亞未能適應(yīng)全球需求變化，皮爾巴拉地區(qū)有可能會變成“荒地”。力拓集團(tuán)即將上任的首席執(zhí)行官西蒙·特羅特目前擔(dān)任該集團(tuán)鐵礦石部門負(fù)責(zé)人，他則持更為樂觀的態(tài)度，認(rèn)為該地區(qū)將長期支撐澳大利亞經(jīng)濟(jì)。
真相很可能介于兩者之間。
與此同時，皮爾巴拉地區(qū)面臨的外部威脅持續(xù)加劇。除了面臨鐵礦石替代品的挑戰(zhàn)和應(yīng)對品位下降的問題外，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的關(guān)稅措施已開始威脅全球需求。巴西淡水河谷公司等競爭對手正加大產(chǎn)量并供應(yīng)更高品位的鐵礦石，進(jìn)一步加劇了競爭壓力。
西蒙·特羅特面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著他準(zhǔn)備于8月25日接任全球最大鐵礦石出口商的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，他在新西方礦區(qū)（Western Range）礦山啟用前幾天發(fā)表了自信的言論。
“皮爾巴拉的鐵礦石將在我離世后繼續(xù)開采——甚至在我子孫后代離世后仍將持續(xù)，”特羅特在采訪中表示。“皮爾巴拉的鐵礦石開采將延續(xù)數(shù)十年之久。”
- [責(zé)任編輯：Alakay]
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