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1月12日，浦項(xiàng)控股集團(tuán)成功發(fā)行總額為7億美元的全球債券，分為5年期4億美元和10年期3億美元兩檔債券。這是2026年韓國(guó)企業(yè)首次在國(guó)際市場(chǎng)上公開發(fā)行的美元計(jì)價(jià)債券。
浦項(xiàng)控股集團(tuán)最初向投資者提出的票面利率分為兩種，其中5年期在美國(guó)國(guó)債收益率基礎(chǔ)上加115個(gè)基點(diǎn)（1.15%），10年期加130個(gè)基點(diǎn)（1.30%）。在隨后的需求摸底中，吸引了來自亞洲國(guó)家（67%）、歐洲國(guó)家及中東國(guó)家（18%）、美國(guó)（15%）等的180余家機(jī)構(gòu)投資者參與，總認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)66億美元，超過發(fā)行規(guī)模的9倍。
憑借強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，最終定價(jià)大幅收窄：5年期加點(diǎn)降至75個(gè)基點(diǎn)（0.75%），10年期加點(diǎn)降至90個(gè)基點(diǎn)（0.90%），即分別較初始報(bào)價(jià)下調(diào)40個(gè)基點(diǎn)。最終確定的票面利率為：5年期4.5%，10年期5.0%。
國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪和標(biāo)普（S&P）分別給予浦項(xiàng)控股集團(tuán)“Baa1”和“A-”的信用評(píng)級(jí)。
此次發(fā)債意味著在全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升、金融市場(chǎng)不確定性加劇的背景下，浦項(xiàng)控股集團(tuán)依然成功完成了大額融資。
此前，浦項(xiàng)控股集團(tuán)于2025年11月份分別在美國(guó)紐約、波士頓和英國(guó)倫敦等地舉行了16場(chǎng)投資者會(huì)議，并于2026年1月份在中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港以及新加坡等地面向57家主要投資機(jī)構(gòu)舉辦了路演活動(dòng)。
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