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打印中國鋼企針對2009財年鐵礦石價格合同采取集體毀約措施,至今令淡水河谷、力拓、必和必拓三大礦山（下稱三大礦山）不能釋懷。
“中國鋼廠的大面積毀約,帶給我們的傷害是微薄的違約金所不能彌補的。”三大礦山之一的一位管理人士曾在一次被要求“off the record”（不留記錄）交流會上說。如果我們稍微了解一下澳大利亞的礦業(yè)發(fā)展史,就不難理解三大礦山為何對毀約耿耿于懷。因為,中國鋼企為保住利潤,傷害了三大礦山持續(xù)發(fā)展的“命根子”——長期合同。
上個世紀70年代,日本效仿美國開始在全球?qū)ふ业V源,彼時,澳大利亞的鐵礦業(yè)尚處于起步階段,遠沒有今天的繁榮。日本為澳大利亞鐵礦業(yè)帶去的,不僅僅是開礦所需的資金,還有大量的長期采購合同。
“可以這么說,澳大利亞礦業(yè)發(fā)展是建立在來自日本的長期、穩(wěn)定的采購合同之上。”貝克·麥堅時（Baker&McKenzie）國際律師事務(wù)所全球礦業(yè)組管理合伙人John A. Connors說,貝克·麥堅時見證并參與了澳大利亞鐵礦業(yè)的投資歷程。
眾所周知,要將鐵礦石從荒無人煙的礦區(qū)挖出來,運到港口,再通過海運,最終投入鋼廠的高爐,需要巨額資金支持。當(dāng)?shù)V山向金融機構(gòu)需求融資時,前者最具吸引力的,不是礦石儲量有多大、開采成本有多低、離港口有多近,而是大量來自鋼廠和貿(mào)易商的長期采購合同。John A. Connors就說,對礦業(yè)項目吸引融資來說,長期、穩(wěn)定的訂貨合同是最好的。除了大大增加融資的成功率,長期采購合同還將保證礦山的資金流順暢,從而使持續(xù)生產(chǎn)得以實現(xiàn)。
上述三大礦山管理人士還說了一句令人半信半疑的話:“我們不希望鐵礦石價格繼續(xù)漲下去,我們只希望保證生產(chǎn)的持續(xù)性。”如果鐵礦石價格持續(xù)上漲的同時,又有源源不斷的長期采購合同,三大礦山一定是賺錢最容易且最多的公司。正是這句半真半假的話,暴露了礦山的野心——既憑借買方市場的巨大需求獅子大開口,又企圖使買方乖乖遵守長期合同。
按理來說,三大礦山為了保住“命根子”,應(yīng)該會在價格上稍微寬容一點。但聰明的礦山一面大幅提價,一面改革定價機制。在這里,我們要看清并重視一個事實——持續(xù)30年之久的鐵礦石長協(xié)機制并未徹底崩潰,相反,只是傷其皮肉,尚未動其筋骨。因為,改變的只是定價方式,鋼廠依然要同三大礦山確定每年的供貨量。新機制在產(chǎn)品供應(yīng)及定價方式上,也均符合了三大礦山的利益。
上述三大礦山管理人士也說了一句大實話:“我們與中國鋼廠保持長期合作關(guān)系的愿望和努力不會改變。”如今的鋼鐵業(yè),沒有了來自中國的長期、穩(wěn)定的采購合同,世界鐵礦業(yè)的發(fā)展就缺失了大部分根基。
供求形勢總有逆轉(zhuǎn)之時。如今,三大礦山可以在鐵礦石買賣市場中呼風(fēng)喚雨,然而,由于對長期采購合同的依賴性,買方一旦占據(jù)優(yōu)勢,三大礦山的壞時機也將來臨。
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