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一、三中全會(huì)利好政策預(yù)期

 

在三中全會(huì)召開期間，市場(chǎng)普遍預(yù)期將有政策紅利，會(huì)議將為中國(guó)中長(zhǎng)期發(fā)展提供較為明確的發(fā)展思路，對(duì)城鎮(zhèn)化、基建投資等鋼材消費(fèi)主要方面進(jìn)行總體的規(guī)劃。事實(shí)上，近期高層已經(jīng)提出了不少增加鋼鐵和焦炭需求量的利好方面。

 

保障房方面，習(xí)近平要求，千方百計(jì)增加住房供應(yīng)，“十二五”規(guī)劃提出的建設(shè)城鎮(zhèn)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房3600萬(wàn)套(戶)，到2015年全國(guó)保障性住房覆蓋面達(dá)到20%左右的目標(biāo)，要全力完成。重點(diǎn)發(fā)展公共租賃住房，加快建設(shè)廉租住房，加快實(shí)施各類棚戶區(qū)改造。堅(jiān)持民生優(yōu)先，增加住房用地供應(yīng)總量。適當(dāng)加大財(cái)政性資金對(duì)保障性住房建設(shè)投入力度。

 

鐵路投資方面，中國(guó)鐵路總公司近期宣布將增加今年的鐵路建設(shè)計(jì)劃，新開工項(xiàng)目比原計(jì)劃增加9個(gè)至47個(gè)，新開工項(xiàng)目投資規(guī)模增加553億元至4713億元。今年前三季度鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資僅完成3287億元，占全年總規(guī)劃的62%，這意味著四季度必須加快鐵路建設(shè)投資，才能完成剩下近四成的目標(biāo)額。

 

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，從近期發(fā)布的一系列中國(guó)制造業(yè)PMI、投資等數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)筑底成功，四季度有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。美國(guó)兩黨之爭(zhēng)使美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的步伐放緩，預(yù)計(jì)今年內(nèi)不會(huì)有任何動(dòng)作，這有利于國(guó)際大宗商品。

 

二、嚴(yán)格環(huán)保要求 煤炭消費(fèi)受控

 

針對(duì)社會(huì)各界對(duì)加緊冬季大氣污染防治工作力度的呼聲，環(huán)保部11月7日發(fā)布《關(guān)于做好2013年冬季大氣污染防治工作的通知》，要求各地嚴(yán)格控制燃煤污染，超標(biāo)煤炭一律封存并實(shí)施處罰。

 

《通知》指出，各級(jí)環(huán)保部門要配合有關(guān)部門加強(qiáng)煤炭質(zhì)量檢測(cè)，嚴(yán)控高硫份、高灰份煤炭生產(chǎn)和使用，超標(biāo)煤炭一律封存并實(shí)施處罰；大幅壓減耗煤項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模，支持電廠等耗煤大戶冬季采取“限煤量、限煤質(zhì)、限排放”等措施；同時(shí)，定期公開企業(yè)用煤量、煤質(zhì)、治污設(shè)施運(yùn)行以及污染物排放情況等信息。

 

近期的環(huán)保要求可謂是近幾年來(lái)最為嚴(yán)厲的了，河北唐山地區(qū)不少焦化企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，焦炭產(chǎn)量后期有望減少，為焦炭?jī)r(jià)格形成支撐。

 

三、鋼鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅好轉(zhuǎn)

 

近期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼鐵價(jià)格總體呈大幅上漲態(tài)勢(shì)。以螺紋鋼品種為例，分區(qū)域來(lái)看，華東、華北地區(qū)領(lǐng)漲全國(guó)，平均漲幅超過(guò)百元，市場(chǎng)資源的緊缺配合地方主導(dǎo)鋼廠的連續(xù)拉漲成為本次大幅上漲行情的導(dǎo)火索；華南、西南地區(qū)漲幅尚可，成交穩(wěn)步跟進(jìn)；而東北、西北地區(qū)的漲幅最小，更多的表現(xiàn)為低位抬升。整體來(lái)看，本周螺紋鋼需求在周初表現(xiàn)尚可，但部分地區(qū)頻繁且幅度明顯的拉漲也令下游采購(gòu)用戶放緩了采購(gòu)節(jié)奏，臨近周末出貨量明顯下降。目前來(lái)看，價(jià)格的支撐更多來(lái)自于資源補(bǔ)充不足，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格或重歸盤整。

 

截止11月8日，全國(guó)24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3591元/噸，較上周五大幅上漲66元/噸，漲幅2%。分地區(qū)來(lái)看：上海20mm規(guī)格HRB400材質(zhì)螺紋鋼價(jià)格為3460元/噸，較上周五上漲120元/噸；北京地區(qū)3570元/噸，上漲150元/噸；廣州地區(qū)上漲30元/噸至3850元/噸。

 

當(dāng)前上海地區(qū)鋼廠每生產(chǎn)一噸螺紋鋼的成本約3620元，售價(jià)約3490元，鋼廠虧損約130元。面對(duì)資金壓力，鋼廠被迫減少產(chǎn)量。據(jù)中鋼協(xié)預(yù)計(jì)，10月中旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為210.68萬(wàn)噸，是8月以來(lái)的最低值，比今年5月上旬的歷史最高產(chǎn)量減少了4%，鋼材社會(huì)庫(kù)存也降至3月份以來(lái)的最低點(diǎn)。供應(yīng)減少對(duì)近期鋼價(jià)上揚(yáng)起到了重要的作用。

 

目前全國(guó)主要城市螺紋鋼庫(kù)存為527.63萬(wàn)噸，與上周（2013-11-1）相比，本周全國(guó)螺紋鋼庫(kù)存下降18.80萬(wàn)噸，降幅為3.44%；與去年同期（2012-11-9）相比，上升了13.27萬(wàn)噸，同比升幅為2.58%。

 

四、焦炭現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲

 

本周各地焦炭?jī)r(jià)格全線上漲。近期河北地區(qū)環(huán)保力度較大，僅唐山古冶區(qū)就關(guān)停了焦化企業(yè)焦?fàn)t30座，其他地區(qū)也在跟進(jìn)中。加上現(xiàn)貨鋼材價(jià)格快速上漲，因此河北省焦化企業(yè)漲價(jià)呼聲日益高漲。本周河北邢臺(tái)地區(qū)大型焦企提出漲價(jià)要求，幅度在30元/噸，但鋼廠尚未普遍接受。隨著冬儲(chǔ)的逐步到來(lái)，鋼廠需要增加對(duì)焦炭的采購(gòu)量，預(yù)計(jì)后期現(xiàn)貨焦炭和焦煤價(jià)格有望保持穩(wěn)中有漲的良好態(tài)勢(shì)。

 

本周主要地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格：天津港(600717,股吧)二級(jí)焦含稅平倉(cāng)價(jià)1400元/噸，較上周末漲30元/噸；山西太原二級(jí)焦出廠價(jià)1180元/噸，較上周末漲30元/噸；河北唐山二級(jí)焦持平于1380-1420元/噸到廠價(jià)；山東棗莊二級(jí)焦持平于1360元/噸出廠價(jià)；黑龍江七臺(tái)河二級(jí)焦持平于1310元/噸出廠價(jià)，河南平頂山二級(jí)焦車板含稅價(jià)漲20元至1330-1350元/噸。

 

五、結(jié)論

 

短期來(lái)看，宏觀上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)、市場(chǎng)期待三中全會(huì)的政策紅利；基本面上，鋼鐵市場(chǎng)近期明顯好轉(zhuǎn)，環(huán)保和資金壓力令鋼鐵產(chǎn)量下降，庫(kù)存減少，支撐鋼價(jià)上行。鋼廠近期有望增加對(duì)焦炭的采購(gòu)以滿足冬儲(chǔ)需求。在多重利好支撐下，我們看好后期焦炭市場(chǎng)。操作上，焦炭期貨1405合約可以逢低做多，在1570左右建立多單，第一目標(biāo)1600。