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事件:
李克強(qiáng)主持國(guó)務(wù)院會(huì)議,研究部署進(jìn)一步加強(qiáng)霧霾等大氣污染治理,提出加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、發(fā)揮價(jià)格、稅收、補(bǔ)貼等的機(jī)理和導(dǎo)向作用;以及落實(shí)各方責(zé)任,健全監(jiān)管體系的措施。
投資要點(diǎn)
整治卓有成效,制度完善下未來會(huì)更好。隨著去年“大氣治理行動(dòng)規(guī)劃”的出臺(tái),大氣各項(xiàng)排放指標(biāo)均有不同程度的下降,同時(shí)監(jiān)管體系也日益完善。
我們認(rèn)為隨著監(jiān)管力度不斷加大,環(huán)保各個(gè)子市場(chǎng)都將面臨持續(xù)高增長(zhǎng)。
環(huán)保部權(quán)力提升,整治將有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)。由于過去環(huán)保部作為一個(gè)附屬部門,其對(duì)高污染企業(yè)的監(jiān)管及限制權(quán)力不足致使大量的規(guī)劃及政策都無法落到實(shí)處。隨著賦予環(huán)保監(jiān)管權(quán)力的不斷加大,我們認(rèn)為整治有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)環(huán)節(jié)。
三中全會(huì)后有望逐步引入價(jià)格機(jī)制,將進(jìn)一步完善商業(yè)模式。此次總理明確提出要發(fā)揮價(jià)格、稅收及補(bǔ)貼等激勵(lì)和導(dǎo)向作用引導(dǎo)節(jié)能減排。中央財(cái)政今年將安排100 億元對(duì)重點(diǎn)區(qū)域大氣污染實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”,通過獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制激發(fā)地方大力推動(dòng)減排的動(dòng)力;另外后續(xù)將逐步引入的環(huán)保稅、碳稅等機(jī)制也將進(jìn)一步完善環(huán)保“誰污染誰治理”的成熟商業(yè)模式。
投資策略與建議:l 設(shè)備優(yōu)選擴(kuò)張能力強(qiáng)的標(biāo)的,建議關(guān)注城投控股(600649,未評(píng)級(jí))、桑德環(huán)境(000826,買入)、天壕節(jié)能(300332,買入)。大氣領(lǐng)域強(qiáng)烈推薦具備份額提升及項(xiàng)目擴(kuò)張的國(guó)電清新(002573,增持);水處理領(lǐng)域看好標(biāo)準(zhǔn)提升帶來的MBR 處理份額提升以及工業(yè)水處理領(lǐng)域的市場(chǎng)容量擴(kuò)容,建議關(guān)注津膜科技(300334,未評(píng)級(jí))、碧水源(300070,增持);固廢領(lǐng)域看好垃圾焚燒市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)以及未來橫向及縱向的行業(yè)擴(kuò)容,建議關(guān)注具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的公司,如城投控股(600649,未評(píng)級(jí))、桑德環(huán)境(000826,買入)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323,未評(píng)級(jí))、盛運(yùn)股份(300090,未評(píng)級(jí));土壤修復(fù)規(guī)劃將帶動(dòng)投資總量以及部分區(qū)域項(xiàng)目推進(jìn)的超預(yù)期,建議關(guān)注永清環(huán)保(300187,增持)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
政策推進(jìn)低于預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

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