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鎂建筑模板需求或超市場(chǎng)預(yù)期
后疫情時(shí)代3C領(lǐng)域鎂需求有望企穩(wěn)回升
3.1 成本及性能更加優(yōu)異 鎂合金有望實(shí)現(xiàn)對(duì)鋁合金建筑模板部分替代
建筑模板是一種臨時(shí)性支護(hù)結(jié)構(gòu)，按設(shè)計(jì)要求制作，使混凝土結(jié)構(gòu)、構(gòu)件按規(guī)定的位置、幾何尺寸成形，保持其正確位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷載。根據(jù)材料可分為木建筑模板、鋼建筑模板、鋁合金建筑模板、鎂合金建筑模板等。
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2019年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《北京市禁止使用建筑材料目錄(2018年版)》中，明確指出竹、木膠合板模板耐水性較差、周轉(zhuǎn)次數(shù)少，資源浪費(fèi)，將竹、木膠合板模板列入77種被禁止使用的建筑材料中。住建部出臺(tái)的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出：“堅(jiān)持全面推進(jìn)，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造擴(kuò)展到運(yùn)行管理，從節(jié)能綠色建筑擴(kuò)展到裝配式建筑、綠色建材，把節(jié)能及綠色發(fā)展理念延伸至建筑全領(lǐng)域、全過(guò)程及全產(chǎn)業(yè)鏈。”
節(jié)能、環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展成為建筑行業(yè)的大趨勢(shì)，鋁合金建筑模板憑借剛度強(qiáng)、重量輕、綠色環(huán)？苫厥、使用周期長(zhǎng)、施工周期短等優(yōu)勢(shì)逐漸成為建筑模板尤其是高層超高層建筑模板主流選擇。
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鎂合金建筑模板近年來(lái)在相關(guān)企業(yè)推動(dòng)下不斷發(fā)展。與鋁合金模板相比，鎂合金模板在保持使用周期長(zhǎng)、可回收等優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，重量更輕，耐堿腐蝕能力更強(qiáng)。此前由于鎂價(jià)較鋁價(jià)更高，鎂合金模板在成本上存在一定的劣勢(shì)，但隨著鎂價(jià)下行，目前鎂合金比鋁合金成本更低，鎂合金模板對(duì)鋁合金模板的小規(guī)模替代或?qū)⒅鸩介_(kāi)啟。
根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，僅鋁合金建筑模板方面，2018年國(guó)內(nèi)規(guī)模就達(dá)到54.4萬(wàn)噸，全球鋁合金建筑模板產(chǎn)量更達(dá)135.7萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模極為可觀。一旦鎂合金模板在建筑模板領(lǐng)域滲透率有所提升，必將推動(dòng)鎂合金需求大幅增長(zhǎng)。
3.2 鋁鎂合金及鎂合金在3C產(chǎn)品外殼應(yīng)用廣泛 后疫情時(shí)代3C領(lǐng)域鎂需求有望企穩(wěn)回升
3C領(lǐng)域是鎂合金及鋁鎂合金另一重要應(yīng)用領(lǐng)域，通常被用于中高檔超薄型或尺寸較小的筆記本的外殼，如MacBook外殼就采用鋁鎂合金材質(zhì)，其中94%的成分為鋁，鎂占據(jù)5%。
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銀白色的鋁鎂合金外殼可使產(chǎn)品更豪華、美觀，易于上色，并且可以通過(guò)表面處理工藝變成個(gè)性化的粉藍(lán)色和粉紅色，為筆記本電腦增色不少，這是工程塑料以及碳纖維所無(wú)法比擬的。因而鋁鎂合金成了便攜型筆記本電腦的首選外殼材料，大部分廠商的筆記本電腦產(chǎn)品均采用了鋁鎂合金外殼技術(shù)，部分追求輕質(zhì)化的高端輕薄本采用鎂鋁合金外殼技術(shù)。
隨著筆記本電腦逐漸實(shí)現(xiàn)普及，國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量2012年達(dá)到頂峰，隨后呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2016年起，國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量恢復(fù)正增長(zhǎng)，而根據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，全球PC電腦出貨量2019年也實(shí)現(xiàn)九年以來(lái)首次正增長(zhǎng)。2020年受新冠疫情蔓延影響，消費(fèi)者電腦更新?lián)Q代意愿或有所下降，對(duì)鎂需求造成短期拖累，但2021年經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)后，我們預(yù)計(jì)3C領(lǐng)域鎂需求將逐漸企穩(wěn)回升。
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全球疫情穩(wěn)定后海外汽車廠復(fù)工提速
鎂價(jià)有望開(kāi)啟長(zhǎng)周期上漲窗口
4.1汽車單車用鎂量不斷提升 近年來(lái)鎂需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)
隨著越來(lái)越多的汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國(guó)，并在當(dāng)?shù)嘏嘤悴考⿷?yīng)商，我國(guó)鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不斷推進(jìn)，鎂合金市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著近年來(lái)方向盤支架、儀表盤支架等鎂合金結(jié)構(gòu)件在汽車市場(chǎng)逐漸普及，我國(guó)汽車單車用鎂量持續(xù)提升，從2015年的1.5公斤提升至2019年的4.8公斤（估算），根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出的2030年單車用鎂量達(dá)到45公斤的目標(biāo)，未來(lái)鎂合金市場(chǎng)空間廣闊。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)鎂合金表觀需求量達(dá)到22.15萬(wàn)噸，其中汽車領(lǐng)域鎂合金消費(fèi)量12.3萬(wàn)噸，占比達(dá)55.5%。
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當(dāng)前鎂鋁比跌破1 經(jīng)濟(jì)效益有望進(jìn)一步打開(kāi)鎂市場(chǎng)應(yīng)用空間：由于鎂、鋁性質(zhì)類似，兩者在應(yīng)用領(lǐng)域存在一定的替代關(guān)系，歷史上鎂消費(fèi)量的變化趨勢(shì)很大程度上由鋁、鎂價(jià)格性價(jià)比來(lái)決定。2004-2007年鎂價(jià)低于鋁價(jià)，因此2007年鎂消費(fèi)量表現(xiàn)樂(lè)觀；然而2008年鎂價(jià)的大起大落以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不成熟嚴(yán)重制約下游合金加工企業(yè)的應(yīng)用。隨著國(guó)家節(jié)能減排要求的不斷提升，電價(jià)推升電解鋁成本也大幅上漲，而鎂行業(yè)在豎罐還原、稀土鎂合金等技術(shù)推廣后耗能、成本均不斷下降，鎂系產(chǎn)品利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。由于鎂的密度（1.8/cm3）比鋁（2.7/cm3）輕1.5倍，當(dāng)前鎂鋁比維持低位利于鎂對(duì)鋁的應(yīng)用替代。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)效益有望進(jìn)一步打開(kāi)鎂市場(chǎng)應(yīng)用空間。
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4.2 全球疫情緩和疫苗預(yù)期兌現(xiàn) 近期鎂價(jià)上漲顯著
2020年10月以來(lái)，隨著輝瑞等企業(yè)新冠疫苗利好消息頻傳，全球疫情逐漸穩(wěn)定，市場(chǎng)對(duì)于2021年經(jīng)濟(jì)前景的悲觀情緒逐漸修復(fù)。在全球汽車銷售數(shù)據(jù)同比恢復(fù)正增長(zhǎng)的刺激下，海外汽車廠開(kāi)工率不斷提升，帶動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈逐漸復(fù)蘇，鎂價(jià)也從歷史底部不斷回升。
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10月鎂價(jià)自底部步入上漲周期以來(lái)，長(zhǎng)江有色1#鎂錠價(jià)格上漲700元/噸，原鎂價(jià)格（銀川99.9%）上漲1500元/噸，漲幅達(dá)到12.3%。隨著海外汽車行業(yè)擺脫疫情影響復(fù)蘇，鎂下游訂單不斷增加，同時(shí)成本端對(duì)鎂價(jià)形成底部支撐，鎂價(jià)格有望持續(xù)上漲。
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4.3 供需格局向好 鎂價(jià)或?qū)⒂瓉?lái)長(zhǎng)周期上行
假設(shè)鎂合金輪轂、電池支架、電池包外殼按照我們此前的判斷迎來(lái)爆發(fā)，鎂合金建筑模板以每年2%的速度實(shí)現(xiàn)對(duì)鋁合金模板的替代，除此以外其他需求以2%增速增長(zhǎng)，到2025年鎂合金需求量將達(dá)到72.27萬(wàn)噸。
假設(shè)原鎂下游需求中，除鎂合金新領(lǐng)域應(yīng)用以外，其他需求2020年下滑5%，2021年起保持過(guò)去5年GAR增速（3%），而原鎂供給則根據(jù)鎂企擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以及行業(yè)開(kāi)工率情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。2022年起隨著鎂合金大型結(jié)構(gòu)件在汽車上逐漸普及，原鎂供給有望出現(xiàn)缺口，鎂價(jià)或?qū)⒂瓉?lái)長(zhǎng)周期上行。
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鏈接閱讀：
鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（一）
鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（二）
鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（三）
鎂行業(yè)底部反轉(zhuǎn)已現(xiàn) 汽車輕量化拉開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間（四）
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