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10月9日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，宣布自2025年11月8日起，對(duì)鋰電池、人造石墨負(fù)極材料等多項(xiàng)新能源核心物實(shí)施出口管制。此次管制涵蓋三大類關(guān)鍵產(chǎn)品。
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能量密度超300Wh/kg的高容量鋰電池，壓實(shí)密度與克容量達(dá)標(biāo)的磷酸鐵鋰正極材料、鎳鈷錳氫氧化物等正極材料及前驅(qū)體，以及人造石墨負(fù)極材料；同時(shí)被管制的還有卷繞機(jī)、疊片機(jī)等電池生產(chǎn)設(shè)備，以及連續(xù)石墨化技術(shù)等核心工藝。
根據(jù)規(guī)定，企業(yè)出口上述物項(xiàng)需向商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)S可，報(bào)關(guān)時(shí)必須明確標(biāo)注是否屬于管制物項(xiàng)并填寫相關(guān)參數(shù)。若填報(bào)信息存疑，海關(guān)將暫停貨物放行，此舉旨在維護(hù)國(guó)家安全利益并履行國(guó)際防擴(kuò)散義務(wù)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模：年產(chǎn)超千億瓦時(shí)，占全球供應(yīng)鏈核心地位
我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已形成龐大產(chǎn)能與完整產(chǎn)業(yè)鏈。
工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量達(dá)1170GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)24%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。其中動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量占比超70%，達(dá)826GWh，主要用于新能源汽車領(lǐng)域；儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量260GWh，消費(fèi)型鋰電池84GWh。
在關(guān)鍵材料領(lǐng)域，人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)能尤為突出。以合肥國(guó)軒新材料為例，其已建成年產(chǎn)5萬噸生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)10萬噸產(chǎn)能，可配套100GWh動(dòng)力電池。從全球視角看，我國(guó)目前供應(yīng)全球70%的電池材料和超60%的動(dòng)力電池，福建、廣東等六省市貢獻(xiàn)了全國(guó)八成以上的鋰電池出口額。
新能源汽車供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)
供應(yīng)鏈緊張加劇。我國(guó)是全球新能源汽車電池核心供應(yīng)國(guó)，僅上半年就出口動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池127.3GWh，其中德國(guó)、美國(guó)分別為第一、二大出口市場(chǎng)。管制實(shí)施后，高能量密度鋰電池、高端正極材料等出口受限，將直接影響歐美車企的高端電動(dòng)車產(chǎn)能，可能導(dǎo)致部分車型交付周期延長(zhǎng)。
價(jià)格波動(dòng)與成本上升。人造石墨負(fù)極材料是鋰電池核心組件，我國(guó)產(chǎn)能占全球主導(dǎo)地位。管制可能推高國(guó)際市場(chǎng)負(fù)極材料價(jià)格，進(jìn)而使新能源汽車電池生產(chǎn)成本增加。據(jù)測(cè)算，若負(fù)極材料價(jià)格上漲10%，動(dòng)力電池成本將上升約3%-5%。
產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)提速。為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，歐洲、東南亞等地區(qū)可能加速本土電池產(chǎn)能建設(shè)。同時(shí)，被管制的連續(xù)石墨化技術(shù)、卷繞機(jī)等設(shè)備是提升電池性能的關(guān)鍵，將倒逼跨國(guó)企業(yè)加大研發(fā)投入，全球鋰電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)有望進(jìn)入新階段。此外，儲(chǔ)能電池作為我國(guó)出口增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域（上半年出口同比增174.6%），其供應(yīng)鏈調(diào)整也將引發(fā)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)格局變化。
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